หากต้องการชำระบัญชีการลงทุน HSA ของคุณใน Forma ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- เข้าสู่ ระบบ Forma
- เลือก 'สิทธิประโยชน์' จากแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก 'บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (HSA)' ของคุณ
- เลือกแท็บ 'การลงทุนของฉัน'
- จากเมนูแบบเลื่อนลง 'จัดการการลงทุน' เลือก 'ถอนเงิน'
- เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน คุณสามารถขายยอดเงินคงเหลือในพอร์ตการลงทุนของคุณและเก็บไว้เป็นเงินสดใน HSA ของคุณได้ เราจะขายจากแต่ละกองทุนในจำนวนที่เพียงพอเพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์การจัดสรรเท่าเดิมที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน
- ยืนยันการถอนของคุณ หน้าการยืนยันจะแสดงจำนวนเงินที่ถูกหักจากการลงทุนแต่ละรายการ
เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว Forma จะเริ่มดำเนินการซื้อขายเพื่อขายการลงทุนของคุณ อาจต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะได้รับเงิน