ใช่ การอัปโหลดใบเสร็จเป็นวิธีที่ดีในการบันทึกการซื้อที่มีสิทธิ์ HSA ของคุณ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณใช้เงิน HSA อย่างถูกต้อง
แม้ว่าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจะไม่จำเป็นสำหรับการถอนเงินจาก HSA ของคุณ แต่หากคุณถูก IRS ตรวจสอบ คุณจะต้องจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับการถอนเงินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าแผนดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปโหลดใบเสร็จ HSA ไปยังบัญชี Forma ของคุณบนเว็บ
- เข้าสู่ระบบ Forma
- เลือก “สิทธิประโยชน์” จากเมนูบนสุด
- เลือก HSA ของคุณ
- เปิดเมนูแบบเลื่อนลง “จัดการ HSA” และเลือก “อัปโหลดใบเสร็จ”
- กรอกข้อมูลตามที่ร้องขอและคลิก “บันทึกและดำเนินการต่อ”
- ยืนยันรายละเอียดที่กรอกแล้วคลิก “ยืนยันและส่ง”
โปรดทราบว่าการอัปโหลดใบเสร็จรับเงินนั้นแตกต่างจากการยื่นคำร้องขอคืนเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฉันจะคืนเงิน HSA ของฉันได้อย่างไร