ด้วย HSA คุณจะไม่ต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินในลักษณะเดียวกับที่คุณจะทำกับบัญชีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่นๆ แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถถอนเงินจาก HSA เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยไม่ต้องมีการพิจารณาคำเรียกร้องใดๆ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่าย HSA ทั้งหมดมีสิทธิ์ ตลอดจนการเก็บบันทึกการซื้อของคุณเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ของพวกเขา
เราขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จไว้ในไฟล์เพื่อใช้ในอนาคต
สำหรับการซื้อและบริการที่เข้าเงื่อนไข HSA ทุกประเภท โปรดใช้ฟังก์ชันชำระเงินให้กับตัวเองเพื่อรับเงินคืน
หากต้องการรับเงินคืนค่าใช้จ่าย HSA ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้:
- เข้าสู่ระบบบัญชี Forma ของคุณ
- ไปที่บัญชี → บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ → จัดการ → จ่ายเงินให้ตัวเอง
- คุณจะถูกส่งไปยังหน้าใหม่ซึ่งแสดงรายละเอียดบัญชี HSA เลือกการชำระบิล HSA
- กรอกข้อมูลตามที่ร้องขอและส่งคำขอชำระเงิน
Forma มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เก็บบันทึก HSA อย่างเป็นทางการของคุณ เรายินดีที่จะให้บริการจัดเก็บเอกสารของคุณเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ IRS คุณสามารถบันทึกรายละเอียดการเรียกร้องหรือธุรกรรมบัตรของคุณได้โดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนบัญชี HSA สำหรับการสอบถามภาษีในอนาคต
คุณสามารถติดตามประวัติค่าใช้จ่ายของคุณได้ที่ด้านล่างของหน้าบัญชี HSA
