Forma rekommenderar att den individuella överföringsprocessen påbörjas efter 1–2 lönecykler. Innan du påbörjar överföringen, var medveten om att vissa förvaltare kan ta ut en engångsavgift för kontoavslutning eller ha specifika överföringskrav.
Se dessutom till att alla tillgångar hos din tidigare förvaltare har likviderats innan du väljer att genomföra överföringsprocessen.
För att starta HSA-överföringsprocessen, följ stegen nedan:
- Ladda ner blanketten för individuell överföring.
- Fyll i hela formuläret, inklusive dina personuppgifter som din adress och ditt telefonnummer i avsnitt 1. Ange även ditt Forma HSA-konto och dina routingnummer – du hittar dessa i ditt Forma-konto > Förmåner > Hälsosparkonto.
- Skicka det ifyllda formuläret till din tidigare vårdnadshavare. Kontakta din HR-/förmånsavdelning för denna information om det behövs.
Vad händer härnäst?
Din tidigare förvaltare kommer tillfälligt att reservera din HSA i 7–10 dagar medan dina pengar överförs. Under den här tiden kommer du inte att kunna få tillgång till dessa medel. Den individuella HSA-överföringsprocessen tar vanligtvis 6 veckor att slutföra.
Du kommer att få ett e-postmeddelande från Forma när den insatta checken har granskats av Formas bankpartner, Unit, vanligtvis 2–3 veckor efter att du har slutfört begäran om att överföra HSA-medel från din tidigare leverantör till Forma.