Hoppa till huvudinnehållet

HSA-skatteblanketter

  • Uppdaterad
 

Vilka skatteblanketter behöver jag och när kommer de att finnas tillgängliga?

Det finns tre skatteblanketter kopplade till hälsosparkonton (HSA): IRS-blankett 1099-SA, 5498-SA och 8889.

  • IRS-blankett 1099-SA visar hur mycket pengar du spenderade från din HSA under skatteåret. Forma är skyldigt att förse skattebetalarna med ett 1099-SA senast den 31 januari varje år.
    • En 1099-SA-skatteblankett genereras endast om du gjorde utbetalningar från din HSA under föregående planår. Om inga utbetalningar rapporterades kommer ett 1099-SA inte att utfärdas. Om du överförde din HSA till Forma men hade utdelningar före överföringen måste du kontakta din tidigare förvaltare för att få din 1099-SA-skatteblankett.
  • IRS-blankett 5498-SA visar hur mycket pengar som satts in på din HSA för skatteåret.
    • Blanketten 5498-SA levereras vanligtvis månaden efter sista deklarationsdag, vilket gör att eventuella bidrag som gjorts under innevarande år för föregående år kan inkluderas. (Om du gör ytterligare HSA-bidrag för föregående år efter att 5498-SA har utfärdats får du en uppdaterad 5498-SA.)
    •  Formulär 5498-SA rapporterar dina årliga bidrag till din HSA. Normalt sett måste detta formulär skickas till deltagarna och IRS senast den 31 maj. Du får inte ett 5498-SA-formulär om du inte hade några bidrag och ditt saldo var noll dollar i slutet av året.
  • IRS-blankett 8889 är den blankett du fyller i och skickar in med din skattedeklaration.
    • Du måste lämna in blankett 8889 om något av följande gäller.
      • Du (eller någon å dina vägnar, inklusive din arbetsgivare) har gjort bidrag till din HSA för skatteåret.
      • Du fick HSA-utbetalningar under skatteåret.
      • Du måste inkludera vissa belopp i inkomsten eftersom du inte var en berättigad person under testperioden.
      • Du förvärvade en andel i en HSA på grund av kontoinnehavarens död.

När och hur får jag mina skatteblanketter?

Du får ett e-postmeddelande när dina skatteblanketter är klara. 1099-SA-blanketter är vanligtvis tillgängliga senast den 31 januari. 5498-SA-blanketterna kommer att levereras i slutet av april eller början av maj.

Du kan komma åt dina skatteblanketter från ditt Forma-konto. För mer information, se Hur får jag tillgång till mina Forma HSA-skatteblanketter?

Relaterade artiklar