Översikt över direktinsättning
Direktinsättningar (även kända som automatiserade clearinghus- eller ACH-betalningar) gör det möjligt att skicka återbetalningar direkt till ditt bankkonto.
📝Viktigt: Den här funktionen är endast tillgänglig för medlemmar som är berättigade till direktinsättning. För grundläggande förmåner före skatt (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA och Commuter) kommer ersättningar att behandlas via direktinsättning. För andra program och HRA-program kan ersättningar göras antingen via direktinsättning eller löneutbetalning. Om du är osäker på din återbetalningsmetod, vänligen kontakta support@joinforma.com.
Formulära åtkomstpunkter för att påbörja bankkontolänkningsprocessen
För att länka ditt bankkonto, besök https://client.joinforma.com/, Logga in med e-postadressen som är kopplad till ditt Forma-konto och klicka på meddelandefältet nedan för att starta anslutningsprocessen. För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator och Google Chrome.
Du kan manuellt komma åt sidan för bankkontoanslutning med någon av följande metoder:
Alternativ 1: Genom din profil
- Klicka på ditt namn i skärmens övre högra hörn.
- Välj Visa eller Redigera profil.
- Klicka på Länkade konton i den vänstra navigeringsmenyn.
- Välj Länka min bank.
Alternativ 2: Genom väntande uppgifter
- Klicka på den blå knappen Väntande uppgifter som finns under ditt namn.
- Välj Länka bankkonto.
- Klicka på Länkbank.
Båda metoderna tar dig till sidan för bankkontoanslutning, där du säkert kan länka ditt bankkonto.
Sätt att länka ditt bankkonto
Du kan länka ditt bankkonto för återbetalning på två sätt:
-
Omedelbart: Forma ansluter direkt till ditt bankkonto via Plaid. Välj bara din bank, ange dina inloggningsuppgifter så är du redo att få återbetalningar!
Obs! Om din bank inte stöder omedelbar anslutning måste du använda den manuella metoden.
- Manuellt: Du anger din banks routing- och kontonummer. Inom 1–2 arbetsdagar får du en mikroinsättning med en kod. Ange den här koden i Forma för att slutföra kontolänkningsprocessen. Den här metoden kan ta 2–3 arbetsdagar att konfigurera.
Direktlänk (rekommenderas)
- Navigera till https://client.joinforma.com/ och logga in på ditt Forma-konto. Klicka på "länka ditt bankkonto" i bannern högst upp på skärmen
ELLER Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet av ditt konto > Visa eller redigera profil > Länkade konton (vänster sida) > Länka min bank
ELLER klicka på den blå knappen "Väntande uppgifter" under ditt namn till höger > Länka bankkonto > Länka min bank - Välj ”Länka min bank”
- Du kommer att se ett popup-fönster. Klicka på ”Länka min bank” för att fortsätta.
4. En rutig popup-skärm visas för att sömlöst länka ditt bankkonto. Ange ditt anslutna telefonnummer för en smidigare kontoanslutningsupplevelse med Plaid, eller klicka på "fortsätt utan telefonnummer" för att fortsätta.
5. Välj ”Direkt” och klicka sedan på ”Fortsätt”
6. Du kommer att bli ombedd att välja din bank för att länka direkt. Du kan söka efter din bank genom att skriva namnet i sökfältet. Välj din bank genom att klicka på pilen till höger
7. Logga in med dina bankuppgifter.
Obs: Observera att den här skärmen ser olika ut för varje bank. Du måste göra din bankautentisering och eventuella auktoriseringar. Dessa varierar också från bank till bank.
8. Du är klar! Klicka på "fortsätt" så visas ditt konto som anslutet. Du kommer att börja få dina återbetalningar till detta bankkonto när du har godkänt dina anspråk.
Manuell länk
Om du försökte länka ditt bankkonto med hjälp av snabbmetoden, men din bank eller kreditförening inte var ett verifierat alternativ via Plaid – är detta ett bra alternativ.
- Navigera till https://client.joinforma.com/ och logga in på ditt Forma-konto. Klicka på "länka bankkonto" i bannern högst upp på skärmen ELLER klicka på ditt namn i det övre högra hörnet av ditt konto > Visa eller redigera profil > Länkade konton (vänster sida) > Länka bank ELLER klicka på den blå knappen "Väntande uppgifter" under ditt namn till höger > Länka bankkonto > Länka min bank
- Du kommer att se ett popup-fönster. Klicka på ”Länka min bank” för att fortsätta.
3. En rutig popup-skärm visas för att sömlöst länka ditt bankkonto. Ange ditt anslutna telefonnummer för en smidigare kontoanslutningsupplevelse med Plaid, eller klicka på "fortsätt utan telefonnummer" för att fortsätta.
4. Välj ”Manuell” och sedan ”Fortsätt”.
5. Ange ditt routingnummer från önskat konto och klicka på ”Fortsätt”.
6. Välj din institution. Om du inte hittar det i listan, ange ditt kontonummer istället.
7. Ange ditt kontonummer och bekräfta det en andra gång. Klicka på "Fortsätt".
8. Ange ditt fullständiga namn från kontot och klicka på ”Fortsätt”
9. Välj om det är "Kontrollkonto" eller "Sparkonto" och klicka på "Fortsätt". Obs: Se till att informationen är korrekt. Om den är felaktig kommer dina pengar att återbetalas till Forma.
10. Klicka på ”Auktorisera” för att tillåta att en mikroinsättning skickas till ditt bankkonto för verifiering. Denna insättning kommer att åtföljas av en kod som du behöver för att slutföra kopplingen av ditt konto till Forma.
11. Klicka på "Fortsätt" för att återgå till ditt Forma-konto. När du har mottagit mikroinsättningen med en kod på ditt bankkonto, kom tillbaka till Forma för att verifiera och slutföra anslutningsprocessen.
12. När du har mottagit mikroinsättningen loggar du in på ditt Forma-konto igen och klickar på "Verifiera länkad bank" från startskärmen eller navigerar till skärmen "Länkade konton" och klickar på "Verifiera bankinsättningar".
- Du kan också behöva "Godkänn användarvillkor". Om du inte gör det går du vidare till nästa steg.
13. Ange den trebokstavskoden som är kopplad till mikroinsättningen du fick på ditt bankkonto. Klicka sedan på “Fortsätt” så är du klar!
När ditt bankkonto har anslutits skickas berättigade återbetalningar via autogiro. Betalningar behandlas vanligtvis på söndagar och onsdagar. Vänligen vänta 5–7 arbetsdagar efter behandlingen innan pengarna sätts in på ditt konto.
Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, vänligen kontakta Formas support på support@joinforma.com.