Visão geral do depósito direto
Depósitos diretos (também conhecidos como pagamentos por meio da Câmara de Compensação Automatizada ou ACH) permitem que reembolsos sejam enviados diretamente para sua conta bancária.
📝Nota importante: Este recurso está disponível apenas para membros elegíveis para Depósito Direto. Para os principais benefícios pré-impostos (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA e Commuter), os reembolsos serão processados por meio de depósito direto. Para outros programas e HRAs (Health Reinvestment Accounts - Contas de Reembolso de Saúde), os reembolsos podem ser feitos por meio de depósito direto ou folha de pagamento. Se você tiver dúvidas sobre o método de reembolso, entre em contato com support@joinforma.com.
Pontos de acesso Forma para iniciar o processo de vinculação de contas bancárias
Para vincular sua conta bancária, acesse https://client.joinforma.com/. Faça login usando o endereço de e-mail associado à sua conta Forma e clique no link destacado abaixo para iniciar o processo de conexão. Para uma melhor experiência, recomendamos o uso de um computador e do Google Chrome.
Você pode acessar manualmente a página de conexão da conta bancária usando um dos seguintes métodos:
Opção 1: Através do seu perfil
- Clique no seu nome no canto superior direito da tela.
- Selecione "Ver" ou "Editar perfil".
- Clique em Contas Vinculadas no menu de navegação à esquerda.
- Selecione "Vincular meu banco".
Opção 2: Através de tarefas pendentes
- Clique no botão azul " Tarefas Pendentes" localizado abaixo do seu nome.
- Selecione Vincular Conta Bancária.
- Clique em Link Bank.
Ambos os métodos o levarão à página de conexão da conta bancária, onde você poderá vincular sua conta bancária com segurança.
Formas de vincular sua conta bancária
Você pode vincular sua conta bancária para reembolso de duas maneiras:
-
Instantâneo: A Forma se conectará diretamente à sua conta bancária via Plaid. Basta selecionar seu banco, inserir suas credenciais de login e você estará pronto para receber reembolsos!
Observação: Se o seu banco não oferece conexão instantânea, você precisará usar o método manual.
- Manual: Você deverá inserir o número de roteamento e o número da sua conta bancária. Em 1 a 2 dias úteis, você receberá um microdepósito com um código. Insira este código no Forma para concluir o processo de vinculação de contas. Este método pode levar de 2 a 3 dias úteis para ser configurado.
Link instantâneo (recomendado)
- Acesse https://client.joinforma.com/ e faça login na sua conta Forma. Clique em "vincular sua conta bancária" no banner na parte superior da tela.
OU clique no seu nome no canto superior direito da sua conta > Visualizar ou editar perfil > Contas vinculadas (lado esquerdo) > Vincular meu banco
OU clique no botão azul “Tarefas Pendentes” abaixo do seu nome, no lado direito > Vincular conta bancária > Vincular meu banco - Selecione “Vincular meu banco”
- Uma janela pop-up será exibida. Clique em “Vincular meu banco” para continuar.
4. Uma janela pop-up do Plaid aparecerá para vincular sua conta bancária de forma integrada. Insira o número de telefone cadastrado para uma experiência de conexão de conta simplificada com o Plaid ou clique em "continuar sem número de telefone" para prosseguir.
5. Selecione “Instantâneo” e clique em “Continuar”.
6. Você será solicitado a selecionar seu banco para vinculá-lo instantaneamente. Você pode procurar seu banco digitando o nome na barra de pesquisa. Selecione seu banco clicando na seta à direita.
7. Faça login com suas credenciais bancárias.
Observação: Observe que esta tela terá uma aparência diferente para cada banco. Você precisará realizar a autenticação bancária e quaisquer autorizações necessárias. Esses procedimentos também variam de banco para banco.
8. Pronto! Clique em "continuar" e sua conta aparecerá como conectada. Você começará a receber seus reembolsos nesta conta bancária assim que suas solicitações forem aprovadas.
Link manual
Se você tentou vincular sua conta bancária usando o método instantâneo, mas seu banco ou cooperativa de crédito não era uma opção verificada pelo Plaid, esta é uma ótima alternativa.
- Acesse https://client.joinforma.com/ e faça login na sua conta Forma. Clique em "Vincular conta bancária" no banner na parte superior da tela OU clique no seu nome no canto superior direito da sua conta > Visualizar ou editar perfil > Contas vinculadas (lado esquerdo) > Vincular banco OU clique no botão azul "Tarefas pendentes" abaixo do seu nome, no lado direito > Vincular conta bancária > Vincular meu banco
- Uma janela pop-up será exibida. Clique em “Vincular meu banco” para continuar.
3. Uma janela pop-up do Plaid aparecerá para vincular sua conta bancária de forma integrada. Insira o número de telefone cadastrado para uma experiência de conexão de conta simplificada com o Plaid ou clique em "continuar sem número de telefone" para prosseguir.
4. Selecione “Manual” e depois “Continuar”.
5. Insira o número de roteamento da sua conta desejada e clique em “Continuar”.
6. Selecione sua instituição. Se não conseguir encontrar na lista, insira o número da sua conta.
7. Digite o número da sua conta e confirme-o uma segunda vez. Clique em “Continuar”.
8. Digite seu nome completo da conta e clique em “Continuar”.
9. Selecione se é “Conta Corrente” ou “Conta Poupança” e clique em “Continuar”. Observação: Certifique-se de que estas informações estejam corretas. Caso estejam incorretas, seus fundos serão devolvidos à Forma.
10. Clique em “Autorizar” para permitir que um microdepósito seja enviado para sua conta bancária para verificação. Este depósito virá acompanhado de um código que você precisará para concluir a conexão da sua conta com a Forma.
11. Clique em "Continuar" para retornar à sua conta Forma. Assim que receber o microdepósito com o código em sua conta bancária, volte ao Forma para verificar e concluir o processo de conexão.
12. Assim que receber o microdepósito, faça login novamente na sua conta Forma e clique em "Verificar banco vinculado" na tela inicial ou acesse a tela "Contas vinculadas" e clique em "Verificar depósitos bancários".
- Você também pode precisar "Aceitar os Termos de Serviço". Caso contrário, prossiga para a próxima etapa.
13. Digite o código de 3 letras associado ao microdepósito que você recebeu em sua conta bancária. Em seguida, clique em “Continuar” e pronto!
Assim que sua conta bancária estiver conectada, os reembolsos a que você tem direito serão enviados por depósito direto. Os pagamentos são geralmente processados aos domingos e quartas-feiras. Aguarde de 5 a 7 dias úteis após o processamento para que os fundos sejam depositados em sua conta.
Caso tenha alguma dúvida ou precise de mais assistência, entre em contato com o Suporte da Forma pelo e-mail support@joinforma.com.