Forma biedt momenteel geen functie voor het herbalanceren van portefeuilles. Om uw belegging over te zetten naar een andere ETF, moet u eerst uw bestaande beleggingen liquideren en vervolgens herbeleggen in de door u gewenste ETF. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Inloggen op Forma
- Selecteer 'Voordelen' in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens uw 'Health Saving Account (HSA)'
- Selecteer het tabblad 'Mijn beleggingen'
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Beleggingen beheren' de optie 'Geld opnemen'
- Verkoop uw huidige investering. Zodra de investering is verkocht, duurt het 2-3 dagen voordat het geld weer op uw saldo staat.
- Wanneer het geld beschikbaar komt, gaat u terug naar 'Beleggingen beheren' en selecteert u 'Geld beleggen'. Kies de ETF's waarin u wilt beleggen. Voor meer informatie, zie het artikel Kan ik mijn HSA-geld beleggen?