Wanneer u om terugbetaling verzoekt, heeft Forma geen ontvangstbewijs nodig om de opname te verifiëren en zal het gevraagde bedrag worden terugbetaald. Het is de verantwoordelijkheid van de accounteigenaar om ervoor te zorgen dat de uitgave in aanmerking komt voor HSA en voldoet aan de IRS-richtlijnen. Als u een ontvangstbewijs wilt uploaden voor archiveringsdoeleinden, raadpleegt u het artikel Kan ik mijn HSA-ontvangstbewijzen in Forma opslaan?
Houd er rekening mee dat u uw bankrekening moet koppelen voordat u uzelf vergoedt via uw HSA. Forma geeft geen papieren cheques uit voor HSA-vergoedingen.
Volg de onderstaande stappen om uzelf terug te betalen nadat u HSA-geschikte aankopen uit eigen zak hebt gedaan:
- Log in op uw Forma webaccount
- Selecteer "Voordelen" in het menu bovenaan het scherm
- Selecteer uw HSA
- Open de vervolgkeuzelijst "HSA beheren" en selecteer vervolgens "Mezelf vergoeden"
- Voer de vereiste gegevens in
- Selecteer "Opslaan en doorgaan"
- Bekijk de details en selecteer "Bevestigen en verzenden"
- Bevestig het bedrag voor terugbetaling
7. Selecteer 'Bevestigen en verzenden'