Als u HSA-uitkeringen heeft gedaan (opnames, kaarttransacties, overtollige uitkeringen, doorrolbetalingen), heeft u een 1099-SA-belastingformulier nodig wanneer u uw belastingen indient. Vóór 31 januari ontvangt u een e-mail van Forma met de naam "Uw 1099-SA-belastingformulier is klaar."
Er zullen ook andere prompts in uw Forta-account zijn om u te laten weten dat uw 1099-SA-document beschikbaar is.
Volg deze stappen om uw 1099-SA-formulier te downloaden:
- Log in op uw Forma-account
- Selecteer 'Voordelen'
- Selecteer 'Gezondheidsspaarrekening'
- Selecteer 'HSA beheren'
- Selecteer 'Documenten bekijken' in het dropdown menu
- Selecteer "Belastingdocumenten"
- Klik op 'PDF' om uw 1099-SA te downloaden
Als u HSA-bijdragen of roll-overs heeft gedaan, ontvangt u eind mei nog een 5498-SA-belastingformulier. Houd er rekening mee dat het 5498-SA-formulier alleen voor informatieve doeleinden is en niet vereist is om belastingaangiften in te dienen.