Overzicht van directe stortingen
Directe stortingen (ook bekend als Automated Clearing House of ACH-betalingen) zorgen ervoor dat terugbetalingen rechtstreeks naar uw bankrekening worden gestuurd.
📝Belangrijke opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor leden die in aanmerking komen voor directe storting. Voor de belangrijkste voordelen vóór belastingen (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA en Commuter) worden vergoedingen verwerkt via directe storting. Voor andere programma's en HRA's kunnen vergoedingen worden gedaan via directe storting of salarisadministratie. Als u niet zeker bent van uw vergoedingsmethode, neem dan contact op met support@joinforma.com.
Forma toegangspunten om het koppelingsproces van de bankrekening te starten
Om uw bankrekening te koppelen, gaat u naar https://client.joinforma.com/, log in met het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Forma-account en klik op de prompt hieronder om het verbindingsproces te starten. Voor de beste ervaring raden we aan om een computer en Google Chrome te gebruiken.
U kunt de pagina voor het koppelen van uw bankrekening ook op twee manieren handmatig openen:
-
Klik op uw naam in de rechterbovenhoek van uw account > selecteer 'Profiel bekijken of bewerken' > klik aan de linkerkant op 'Gekoppelde rekeningen' > kies 'Bank koppelen'.
-
Klik op de blauwe knop "Taken in behandeling" onder uw naam aan de rechterkant > Selecteer "Bankrekening koppelen" > klik op "Bank koppelen".
Manieren om uw bankrekening te koppelen
U kunt uw bankrekening voor vergoeding op twee manieren koppelen:
-
Direct: Forma maakt rechtstreeks verbinding met uw bankrekening via Plaid. Selecteer gewoon uw bank, voer uw bankinloggegevens in en u bent helemaal klaar om vergoedingen te ontvangen!
Opmerking: Als uw bank directe verbinding niet ondersteunt, moet u de handmatige methode gebruiken. -
Handmatig: U voert de routerings- en rekeningnummers van uw bank in. Binnen 1-2 werkdagen ontvang je een microstorting met een code. Voer deze code in Forma in om het proces voor het koppelen van accounts te voltooien. Het kan 2-3 werkdagen duren om deze methode in te stellen.
Instant Link (aanbevolen)
- Navigeer naar https://client.joinforma.com/ en log in op uw Forma-account
- Klik op "bankrekening koppelen" in de banner bovenaan het scherm
OF Klik op uw naam in de rechterbovenhoek van uw rekening > Profiel bekijken of bewerken > Gekoppelde rekeningen (linkerkant) > Bank koppelen
OF klik op de blauwe knop "Taken in behandeling" onder uw naam aan de rechterkant > Bankrekening koppelen > Link Bank - Klik onderaan op de blauwe knop "Mijn bank koppelen". Dit opent een Plaid-pop-upscherm waar u uw account naadloos kunt koppelen.
- Klik op "Doorgaan" om door te gaan met het koppelen van uw account met Plaid
- Selecteer "Instant" om direct uw bankrekening te koppelen en klik vervolgens op "Doorgaan"
- U wordt gevraagd om uw bank te selecteren om direct te koppelen. U kunt naar uw bank zoeken door de naam in de zoekbalk te typen. Selecteer uw bank door op de pijl aan de rechterkant te klikken
- Laat de items geselecteerd en klik onderaan op "Doorgaan met inloggen".
- Log in met uw bankgegevens.
Let op: Let op: dit scherm ziet er voor elke bank anders uit. U moet uw bankverificatie en eventuele autorisaties uitvoeren. Deze variëren ook van bank tot bank. - Je bent helemaal klaar! Klik op "doorgaan" en uw account wordt weergegeven als verbonden. U ontvangt uw terugbetalingen op deze bankrekening zodra u de declaraties heeft goedgekeurd.
Handmatige link
Als u heeft geprobeerd uw bankrekening te koppelen met behulp van de instant-methode, maar uw bank of kredietvereniging was geen geverifieerde optie via Plaid, dan is dit een geweldig alternatief.
- Navigeer naar https://client.joinforma.com/ en log in op uw Forma-account
- Klik op "bankrekening koppelen" in de banner bovenaan het scherm OF Klik op uw naam in de rechterbovenhoek van uw account > Bekijk of bewerk profiel > Gekoppelde rekeningen (linkerkant) > Bank koppelen OF klik op de blauwe knop "Taken in behandeling" onder uw naam aan de rechterkant > bankrekening koppelen > Bankkoppelen
- Klik onderaan op de blauwe knop "Mijn bank koppelen"
- Klik op "Doorgaan"
- Selecteer "Handmatig" en vervolgens "Doorgaan".
- Voer uw routeringsnummer in van uw gewenste account en klik op "Doorgaan".
- Voer uw accountnummer in en bevestig het een tweede keer. Klik op "Doorgaan".
- Voer uw volledige naam in vanuit het account en klik op "Doorgaan"
- Selecteer of het "Controleren" of "Sparen" is en klik op "Doorgaan". Opmerking: Zorg ervoor dat deze informatie correct is. Als het onjuist is, wordt uw geld teruggestort op Forma.
- Klik op "Autoriseren" om toe te staan dat een microstorting ter verificatie naar uw bankrekening wordt gestuurd. Deze storting gaat vergezeld van een code die u nodig heeft om de verbinding van uw account met Forma te voltooien
- Klik op "Doorgaan" om terug te keren naar uw Forma-account. Zodra u de microstorting met een code op uw bankrekening heeft ontvangen, komt u terug naar Forma om het verbindingsproces te verifiëren en te voltooien.
- Zodra u de microstorting heeft ontvangen, logt u opnieuw in op uw Forma-account en klikt u op "Gekoppelde bank verifiëren" in de taak op het startscherm of navigeert u naar het scherm "Gekoppelde rekeningen" en klikt u op "Bankstortingen verifiëren".
- Mogelijk moet u ook "Accepteer ToS" gebruiken, als u dat niet doet, ga dan naar de volgende stap.
- Mogelijk moet u ook "Accepteer ToS" gebruiken, als u dat niet doet, ga dan naar de volgende stap.
- Voer de 3-letterige code in die is gekoppeld aan de microstorting die je op je bankrekening hebt ontvangen. Klik vervolgens op "Doorgaan" en je bent klaar!
Zodra uw bankrekening is gekoppeld, begint Forma met het verwerken van vergoedingen op uw rekening. De vergoedingen worden uitgereikt op zondag en woensdag. Houd er rekening mee dat het 5-7 werkdagen kan duren voordat het geld is gestort nadat de terugbetaling op deze dagen is gestart.
Als je vragen hebt of meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam op support@joinforma.com.