Overzicht van directe stortingen
Directe stortingen (ook bekend als Automated Clearing House of ACH-betalingen) zorgen ervoor dat terugbetalingen rechtstreeks naar uw bankrekening worden gestuurd.
📝Belangrijke opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor leden die in aanmerking komen voor directe storting. Voor kernvoordelen vóór belasting (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA en forenzen) worden terugbetalingen verwerkt via directe storting. Voor andere programma's en HRA's kunnen terugbetalingen worden gedaan via directe storting of loonadministratie. Als je twijfelt over je vergoedingsmethode, neem dan contact op met support@joinforma.com.
Forma toegangspunten om het koppelingsproces van de bankrekening te starten
Om uw bankrekening te koppelen, bezoek https://client.joinforma.com/, Log in met het e-mailadres dat aan je Forma-account is gekoppeld en klik op de onderstaande prompt om het verbindingsproces te starten. Voor de beste ervaring raden we aan om een computer en Google Chrome te gebruiken.
U kunt handmatig toegang krijgen tot de bankrekeningverbindingspagina via een van de volgende methoden:
Optie 1: Ga door je profiel
- Klik op je naam rechtsboven op het scherm.
- Selecteer Weergeven of Profiel Bewerken.
- Klik op Gekoppelde Accounts in het navigatiemenu links.
- Selecteer Link mijn Bank.
Optie 2: Doorlopen Lopende Taken
- Klik op de blauwe knop 'Pending Taken ' onder je naam.
- Selecteer Bankrekening linken.
- Klik op de Link Bank.
Beide methoden brengen je naar de pagina voor bankrekeningverbinding, waar je je bankrekening veilig kunt koppelen.
Manieren om uw bankrekening te koppelen
U kunt uw bankrekening voor vergoeding op twee manieren koppelen:
-
Direct: Forma maakt direct verbinding met je bankrekening via Plaid. Selecteer simpelweg je bank, voer je bankinloggegevens in en je bent klaar om terugbetalingen te ontvangen!
Let op: Als je bank geen directe verbinding ondersteunt, moet je de handmatige methode gebruiken.
- Handmatig: U voert de routerings- en rekeningnummers van uw bank in. Binnen 1-2 werkdagen ontvang je een microstorting met een code. Voer deze code in Forma in om het proces voor het koppelen van accounts te voltooien. Het kan 2-3 werkdagen duren om deze methode in te stellen.
Instant Link (aanbevolen)
- Ga naar https://client.joinforma.com/ en log in op je Forma-account. Klik op "link uw bankrekening" in de banner bovenaan het scherm
OF Klik rechtsboven op je naam > Bekijk of bewerk profiel > Gekoppelde rekeningen (linkerkant) > Link mijn bank
OF klik op de blauwe knop "Pending Taken" onder je naam aan de rechterkant > Bankrekening koppelen > Mijn bank linken - Selecteer "Link mijn bank"
- Je ziet een pop-up venster. Klik op "Link mijn bank" om verder te gaan.
4. Er verschijnt een pop-up scherm met Plaid om je bankrekening naadloos te koppelen. Voer je verbonden telefoonnummer in voor een gestroomlijnde accountverbinding met Plaid, of klik op "doorgaan zonder telefoonnummer" om verder te gaan.
5. Selecteer "Instant" en klik dan op "Doorgaan"
6. Je wordt gevraagd om je bank direct te selecteren om te koppelen. Je kunt naar je bank zoeken door de naam in de zoekbalk te typen. Selecteer uw bank door op de pijl rechts te klikken
7. Log in met je bankgegevens.
Let op: Let op: dit scherm ziet er per bank anders uit. Je zult je bankauthenticatie en eventuele autorisaties moeten doen. Deze verschillen ook per bank.
8. Je bent klaar! Klik op "doorgaan" en je account wordt als verbonden weergegeven. Je begint je terugbetalingen op deze bankrekening te ontvangen zodra je claims hebt goedgekeurd.
Handmatige link
Als u heeft geprobeerd uw bankrekening te koppelen met behulp van de instant-methode, maar uw bank of kredietvereniging was geen geverifieerde optie via Plaid, dan is dit een geweldig alternatief.
- Ga naar https://client.joinforma.com/ en log in op je Forma-account. Klik op "bank account koppelen" in de banner bovenaan het scherm OF klik op je naam rechtsboven in je rekening > Bekijk of bewerk profiel > Gekoppelde rekeningen (linkerkant) > Bank koppelen OF klik op de blauwe knop "Pending Taken" onder je naam rechts > Bankrekening koppelen > Mijn bank links links
- Je ziet een pop-up venster. Klik op "Link mijn bank" om verder te gaan.
3. Er verschijnt een pop-up scherm met Plaid om je bankrekening naadloos te koppelen. Voer je verbonden telefoonnummer in voor een gestroomlijnde accountverbinding met Plaid, of klik op "doorgaan zonder telefoonnummer" om verder te gaan.
4. Selecteer "Handmatig" en vervolgens "Doorgaan".
5. Voer je routeringsnummer in vanuit het gewenste account en klik op "Doorgaan".
6. Kies je instelling. Als je het niet kunt vinden in de lijst, voer dan in plaats daarvan je accountnummer in.
7. Voer je rekeningnummer in en bevestig het een tweede keer. Klik op "Doorgaan".
8. Voer je volledige naam in vanuit het account en klik op "Doorgaan".
9. Selecteer of het "Betalen" of "Spaar" is en klik op "Doorgaan". Let op: Zorg ervoor dat deze informatie accuraat is. Als het niet klopt, wordt je geld teruggegeven aan Forma.
10. Klik op "Autoriseren" om een microstorting naar uw bankrekening te sturen ter verificatie. Deze storting wordt vergezeld door een code die je nodig hebt om je account aan Forma te koppelen
11. Klik op "Doorgaan" om terug te keren naar je Forma-account. Zodra je de microstorting met een code op je bankrekening ontvangt, kom dan terug naar Forma om het verbindingsproces te verifiëren en af te ronden.
12. Zodra je de microstorting hebt ontvangen, log je terug op je Forma-account en klik je op "Verifieer gekoppelde bank" in de taak op het startscherm, of ga je naar het scherm "Gekoppelde rekeningen" en klik je op "Bankstortingen verifiëren".
- Je moet misschien ook "Accepteren ToS" doen; als je dat niet doet, ga dan naar de volgende stap.
13. Voer de 3-letterige code in die is gekoppeld aan de microstorting die je op je bankrekening hebt ontvangen. Klik dan op "Doorgaan" en je bent klaar!
Zodra je bankrekening is gekoppeld, worden in aanmerking komende terugbetalingen via directe storting gestuurd. Betalingen worden meestal verwerkt op zondag en woensdag. Houd alstublieft 5–7 werkdagen na verwerking in voordat het geld op uw rekening wordt gestort.
Als u vragen heeft of verdere hulp nodig heeft, neem dan contact op met Forma Support op support@joinforma.com.