Ja, u kunt geld investeren via uw HSA!
Er is geen minimum kassaldo vereist om een beleggingsrekening te openen, maar u moet minimaal $ 100 per bestelling investeren. DriveWealth beheert alle investeringen.
Een HSA-beleggingsrekening openen
Volg de onderstaande stappen om uw beleggingsrekening op te starten.
- Inloggen op Forma
- Selecteer "Voordelen" in de navigatiebalk bovenaan
- Selecteer uw "Health Savings Account (HSA)"
- Selecteer het tabblad "Mijn beleggingen"
- Selecteer het dropdownmenu 'Beleggingen beheren'
- Selecteer "Beleggingsrekening openen"
- U wordt door drie secties geleid: persoonlijke informatie, financieel profiel en openbaarmakingen.
- OPMERKING: Neem contact op met support@joinforma.com om wijzigingen aan te brengen in de informatie die tijdens het onboardingproces is opgeslagen.
- Bekijk alle details van de vorige stappen, als u tevreden bent, klikt u op "Beleggingsrekening openen"
- Nadat u de eerste installatie heeft voltooid, openen we een beleggingsrekening op uw naam. Vervolgens kunt u beslissen of u uw eerste investering wilt doen!
Selectie van uw beleggingen
1. Selecteer hoe u uw HSA-geld wilt beleggen: automatische investering of handmatige investering. LET OP: deze flow toont het handmatige beleggingsproces.
2. Kies hoeveel van uw beschikbare kassaldo u wilt investeren.
3. Kies ETF('s) om uw aangewezen fondsen te beleggen. Zie Waarin kan ik mijn HSA-geld beleggenvoor meer informatie?
4. Bevestig uw investering
U kunt ook doorlopende HSA-bijdragen automatiseren, zodat ze doorgaan zonder dat ze regelmatig aandacht nodig hebben. Zie Terugkerende HSA-investeringen instellenvoor meer informatie.