일부 Forma 계정의 경우, 특정 비용은 청구서를 제출하기 전에 관리자의 사전 승인이 필요합니다. 이렇게 하면 모든 비용이 회사의 정책을 준수할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 여기를 참조하세요: 사전 승인 경비를 관리자에게 제출하여 승인을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
요청이 승인되면 클레임을 신청할 준비가 완료된 것입니다. 명심하세요:
- 사전 승인당 한 번의 청구: 승인된 요청당 하나의 클레임만 제출할 수 있습니다.
- 미사용 자금: 최종 비용이 승인된 금액보다 적은 경우, 남은 금액은 '요청 가능' 잔액으로 반환됩니다.
-
시기가 중요합니다: 환급은 사전 승인을 받은 연도가 아닌 청구서가 제출된 연도를 기준으로 적용됩니다.
-
예시:
- 2026년 4분기에는 5,250달러의 사전 승인을 요청하고 4,000달러를 받을 수 있습니다.
- 4,000달러는 '사용 가능' 잔액에 할당됩니다.
- 2027년에 청구서를 제출하는 경우 2026년이 아닌 2027년 잔액에서 4,000달러가 공제됩니다.
-
사전 승인된 비용에 대해 청구하는 방법:
옵션 1: 혜택 탭에서
- Forma에 로그인합니다.
- 혜택 탭을 클릭합니다.
- 사전 승인 계정을 선택합니다.
- 요청 관리 > 요청 보기를 클릭합니다.
- 청구하려는 승인된 요청을 찾아 세부 정보 보기를 클릭합니다.
- 아래로 스크롤하여 이 요청에 대한 클레임 제출을 클릭합니다.
- 사전 승인된 세부 정보가 청구 양식에 자동으로 채워집니다. 필드를 업데이트하고 필요한 경우 증빙 문서를 첨부하세요.
- 적절한 카테고리를 선택합니다.
- 클레임 제출을 클릭합니다.
옵션 2: 클레임 탭에서
- Forma에 로그인합니다.
- 클레임 탭을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 사전 승인 계정을 선택합니다.
- 승인된 사전 승인 요청을 찾아 선택합니다.
- 미리 작성된 청구 양식이 나타납니다. 필드를 편집하고 필요에 따라 추가 문서를 업로드하세요.
- 올바른 카테고리를 선택하세요.
- 클레임 제출을클릭합니다.