事前承認リクエストの請求はどのように提出すればよいですか?

Formaアカウントによっては、特定の経費については、請求を提出する前にマネージャーの事前承認が必要となる場合があります。これにより、すべての経費が貴社の規定に準拠していることが保証されます。詳細については、 「上司に経費の事前承認を申請するにはどうすればよいですか？」をご覧ください。

リクエストが承認されると、請求を提出する準備が整います。留意点:

• 事前承認1件につき請求は1件のみ：承認された申請1件につき、提出できる請求は1件のみです。
• 未使用資金：最終的な支出額が承認額を下回った場合、残額は「申請可能残高」に返金されます。
• タイミングが重要です。払い戻しは、事前承認が下りた年ではなく、請求書が提出された年に基づいて適用されます。

  • 例：

    • 2026年第4四半期には、 5,250ドルの資金を申請し、 4,000ドルの事前承認を受けることができます。
    • 4,000ドルは、あなたの「利用可能残高」に加算されます。
    • 請求が2027年に提出された場合、4,000ドルは2026年の残高ではなく、2027年の残高から差し引かれます。

事前承認された経費の請求方法:

オプション1: 特典タブから

1. Formaにログインします。
2. 「特典」タブをクリックします。
3. 事前承認アカウントを選択してください。
4. [リクエストの管理] > [リクエストの表示]をクリックします。
5. 申請する承認済みリクエストを見つけて、 「詳細の表示」をクリックします。
6. 下にスクロールして、 「このリクエストのクレームを提出する」をクリックしてください。
7. 事前承認の詳細が自動的に請求フォームに入力されます。必要に応じて、フィールドを更新し、裏付けとなる文書を添付します。
8. 適切なカテゴリを選択してください。
9. [請求を送信]をクリックします。

オプション2: クレームタブから

1. Formaにログインします。
2. [クレーム]タブをクリックします。
3. ドロップダウン メニューから事前承認アカウントを選択します。
4. 承認済みの事前承認申請を見つけて選択してください。
5. 事前に入力された請求フォームが表示されます。必要に応じてフィールドを編集し、追加のドキュメントをアップロードします。
6. 正しいカテゴリを選択してください。
7. [請求を送信]をクリックします。