ACH送金により、銀行口座からForma HSAに簡単に送金できます。このプロセスは銀行のアプリから開始され、完了したら、Formaアカウントで自己拠出として報告する必要があります。
資金を送金するためのセットアップ
以下の手順に従って開始します。正確なプロセスは銀行によって異なる場合があることに注意してください。
- 銀行アプリに移動します > 転送
- HSAを外部アカウントとして手動で追加します。
- Forma HSAの詳細を入力します。アカウント番号とルーティング番号は、FormaアカウントのHSA詳細ページに記載されています。
- 通常、銀行は口座を確認するために少額の預金を送ります(1ドル未満の少額の預金)。HSAの取引テーブルにこれらの少額預金が表示されれば、HSAに資金を送金できるようになるはずです。
- これらのマイクロデポジットにラベルを付けるように求められます。「報告不可」タイプを選択します。
転送のラベル付け
HSAにお金が入金されると、HSAの福利厚生ページに「アクションが必要です」というメッセージが表示されます。以下の手順に従って、ACH転送にラベルを付けます。
- Formaにログイン
- 上部のナビゲーションバーから「特典」を選択します
- 「医療貯蓄口座(HSA)」を選択
- 「送金タイプ(入金)」ドロップダウンメニューで、送金タイプを選択します。詳細については、「 HSA取引の種類とは」を参照してください。
- チェックボックスをオンにして、利用規約を読み、理解し、同意したことを確認します
- 「確認して送信」をクリックします