重要なお知らせ: これは、FSA、LPFSA、DCFSA、駐車場、またはトランジットアカウントをお持ちのFormaメンバーにのみ適用されます。
何が未払い残高を生み出すのか?
購入が不適格と判断された場合、使用した金額は元の税引前口座に返金されます。税引き前フォーマカード(および扶養家族カード)は、残高が返済されるまでロックされます。
- 対象外のカード取引
- 不適格な承認済みおよび支払済みの請求
- 根拠のないカード取引(取引日から90日以内に領収書が提出されなかった場合)
- 提出された領収書には、必要な情報がすべて含まれているわけではありません
- 請求者の名前
- ベンダー名
- サービス日
- サービス名
- LMN (該当する場合) - 詳細については、「給付金の説明 (EOB) または医療上の必要性の手紙 (LMN) をいつ提出する必要があるか」を参照してください。
- Rx(該当する場合)
- DCFSA の請求に必要なものの詳細については、「DCFSA の払い戻しの請求に必要なドキュメント」を参照してください。
未払いの残高を相殺(返済)するにはどうすればよいですか?
未払い残高は、直接支払いでは決済できません。これは、適格な請求を提出することによってのみ解決できます。
自己負担費用の請求を続けると、未払い残高は、全額返済されるまで、次回の払い戻しから自動的に差し引かれます。
たとえば、20ドルの対象外のカード取引を行った場合、20ドルの未払い残高が作成されます。同様に、最初に承認され支払われたが、後に不適格と見なされた 20 ドルの請求を提出した場合、Forma は請求を取り消し、残高が発生します。
20ドルの未払い残高があり、後で120ドルの請求を提出した場合、請求が承認されると、未払いの残高を相殺するために20ドルが適用され、100ドルの払い戻しを受けることができます。
今後のすべての払い戻しは、残高が完全に解決されるまで、未払いの残高を相殺するために引き続き使用されます。
Formaは、未払いの残高があるときに通知してくれますか?
税引前口座に未払い残高がある場合は、Formaの複数の場所に表示されます。
- Forma のホームページ:
Formaにログインすると、ホームページの税引き前アカウントの下にコールアウトが表示されます。アカウントにいくら借りているかが表示されます。
- ホームページの「タスク」で、次の操作を行います。
- 新しい請求を提出すると、請求の提出成功ページに、次のメッセージがオレンジ色で強調表示されます。
- アカウントの詳細ページで、次の操作を行います。
アカウントに返金されている金額の詳細を示すバナーが表示されます。
- [税引前フォーマカードの設定]ページで、次の操作を行います。
- 新しい請求を提出する場合:
- トランザクションの詳細ページで、次の操作を行います。
これには、アカウントの詳細ページの下部にある [未払い残高] テーブルからアクセスできます。
