対象となる税引前費用を自己負担する場合は、ウェブ上のFormaアカウントまたはモバイルアプリから請求を行うことができます。
補てんの請求を行うには:
1. Formaにログインし、[請求]に移動して[新しい請求]を選択します。
2. 必要な情報は選択内容によって異なる場合があるため、まず適切な税引前優遇措置を選択します。これにより、後で請求の詳細を再入力する必要がなくなります。
3. 口座振替による払い戻しを受けるために銀行口座をリンクしていない場合は、税引前請求を提出する前にリンクするように求められます。承認された請求の払い戻しを確実に受け取るには、銀行口座をリンクする必要があります。以前に銀行口座をリンクしたことがある場合は、再度アカウントをリンクするように求められることはありません。
4. 請求提出フォームに次の情報を入力します。
- Amount - 請求する金額
- マーチャントまたはプロバイダー - 購入した場所
- Category - 購入のカテゴリ
- サービスの受領者/請求者 - 製品またはサービスを受け取った人の名前
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サービス開始日 - 製品の購入日またはサービス開始日
- 扶養家族ケアFSA請求には開始日と終了日が必要です
-
サービス終了日 - サービスまたは製品の終了日
- 扶養家族ケアFSA請求には開始日と終了日が必要です
- 説明 - 購入の簡単な説明
-
領収書のアップロード - 購入の証明となる領収書またはその他の書類を添付してください。購入証明書に次のものが含まれていることを確認してください。
- 請求者の名前
- 扶養家族に代わって請求を提出する場合は、その扶養家族がFormaアカウント内で扶養家族として追加されたことを確認してください。扶養家族を追加する方法については、扶養家族を追加、編集、または削除する方法の記事を参照してください。
- マーチャントまたはプロバイダー
- 購入したサービスまたはアイテム
- サービス日
- 量
- *LMN (必要な場合) - FSA または LPFSA のみ
- *Rx (必要な場合) - FSA または LPFSA のみ
- 領収書の例:
- 請求者の名前
自己負担で支払い、DCFSAまたはCommuterの購入の明細別領収書がない場合は、払い戻しフォームに記入して、請求と一緒に提出できます。詳細: 税引前払い戻し請求/領収書フォーム
5. 請求を提出します。Formaは2〜3営業日以内にレビューします。審査が完了すると、申請のステータスが記載されたメールが届きます。請求が却下された場合は、メール通知に理由の詳細が記載されます。
請求が承認され、銀行口座がリンクされている場合は、2〜3営業日以内に口座振込で払い戻しが行われます。Formaは日曜日と水曜日に払い戻しを処理し、火曜日と金曜日に支払いを行います。