Per alcuni conti Forma, alcune spese richiedono una pre-approvazione del gestore prima di poter presentare una richiesta. Questo garantisce che tutte le spese siano conformi alla politica della tua azienda. Per saperne di più, vedi: Come posso presentare una spesa di pre-approvazione al mio responsabile per l'approvazione?
Una volta che la tua richiesta è stata approvata, sei pronto per presentare un reclamo. Ricorda:
- Una richiesta per ogni pre-approvazione: È possibile presentare una sola richiesta per richiesta approvata.
- Fondi non utilizzati: Se la spesa finale è inferiore all'importo approvato, eventuali fondi rimanenti saranno restituiti al tuo Disponibile per richiedere il saldo.
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Il tempismo conta: Il rimborso viene applicato in base al periodo in cui la richiesta è stata presentata, non a quello in cui è stata concessa la pre-approvazione.
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Esempio:
- Nel quarto trimestre del 2026, hai a disposizione 5.250 dollari per richiedere e ricevere una pre-approvazione da 4.000 dollari.
- I 4.000 dollari sono destinati al tuo saldo disponibile da riscattare .
- Se la richiesta viene presentata nel 2027, i 4.000 dollari verranno detratti dal saldo del 2027, non dal 2026.
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- Si considerino le pre-approvazioni da pagare con il saldo del periodo successivo.
Pagare dal saldo del prossimo periodo
Se questa opzione è disponibile per la tua azienda, puoi inviare una richiesta di pre-approvazione che verrà pagata con il saldo del tuo prossimo periodo di benefit.
Quando si seleziona questa opzione:
- Il saldo del periodo corrente rimane disponibile e non viene influenzato dalla richiesta di pre-approvazione.
- L'importo approvato verrà bloccato e detratto dal saldo del periodo successivo.
- Non è possibile presentare una richiesta di pre-approvazione fino all'inizio del successivo periodo di erogazione dei benefici.
Esempio: se il tuo attuale periodo di indennità termina il 31 dicembre e il prossimo inizia il 1° gennaio, un'approvazione preventiva, pagata dal saldo del prossimo periodo, verrà accantonata a fronte del saldo del 1° gennaio. È possibile presentare la richiesta una volta iniziato il nuovo periodo.
Come presentare un reclamo per una spesa pre-approvata:
Opzione 1: dalla scheda Vantaggi
- Accedi a Forma.
- Fai clic sulla scheda Vantaggi .
- Seleziona il tuo account di pre-approvazione.
- Fai clic su Gestisci richieste > Visualizza richieste.
- Individua la richiesta approvata che desideri richiedere e fai clic su Visualizza dettagli.
- Scorri verso il basso e clicca Presenta una richiesta di richiesta.
- I dettagli della tua pre-approvazione popoleranno automaticamente il modulo di richiesta. Aggiorna tutti i campi e allega i documenti di supporto, se necessario.
- Seleziona la categoria appropriata.
- Fai clic su Invia reclamo.
Opzione 2: dalla scheda Reclami
- Accedi a Forma.
- Fai clic sulla scheda Reclami .
- Seleziona il tuo account di pre-approvazione dal menu a discesa.
- Trova e seleziona la richiesta di pre-approvazione approvata.
- Apparirà il modulo di richiesta precompilato. Modifica tutti i campi e carica la documentazione aggiuntiva se necessario.
- Scegli la categoria corretta.
- Fai clic su Invia reclamo.