Se paghi di tasca tua le spese pre-tasse idonee, puoi presentare una richiesta di rimborso tramite il tuo conto Forma tramite l'app web o mobile.
Come presentare una richiesta
- Accedi a Forma, naviga su Richieste e seleziona Nuova Richiesta.
- Seleziona il vantaggio pre-tasse appropriato. I campi obbligatori possono variare in base alla tua scelta, quindi scegliere prima l'account corretto aiuterà a evitare di reinserire informazioni in seguito.
- Se non hai ancora collegato un conto bancario per il bonifico diretto, ti verrà chiesto di farlo prima di presentare la tua richiesta. Questo è necessario per ricevere il rimborso. Se hai già collegato un account, non ti verrà più richiamato.
Inserisci i dettagli della richiesta
Compila le seguenti informazioni nel modulo di richiesta:
- Importo: L'importo che stai richiedendo per il rimborso
- Commerciante o Fornitore: Dove è stato effettuato l'acquisto
- Categoria: Il tipo di spesa
- Destinatario del servizio (Richiedente): La persona che ha ricevuto il prodotto o servizio. Come posso aggiungere, modificare o rimuovere i dipendenti?
- Data di inizio servizio: Data di acquisto o inizio del servizio
- Data di fine servizio: Data di fine del servizio o prodotto (richiesta per le richieste di FSA per l'assistenza a carico)
- Descrizione: Un breve riassunto delle spese
Carica documentazione
Allega una ricevuta o documentazione di supporto che includa:
- Nome del richiedente
- Commerciante o fornitore
- Descrizione del servizio o dell'oggetto
- Data di servizio
- Importo
Se presenti una richiesta per un familiare a carico, assicurati che venga aggiunto al tuo conto Forma. Come posso aggiungere, modificare o rimuovere i dipendenti?
Requisiti aggiuntivi:
- Lettera di Necessità Medica (LMN): Potrebbe essere richiesta per richieste FSA o LPFSA
- Prescrizione (prescrizione): Potrebbe essere richiesta per richieste FSA o LPFSA
Se non hai una ricevuta dettagliata per una Dependent Care FSA (DCFSA) o una spesa per il pendolare , puoi compilare un modulo di rimborso e inviarlo insieme alla tua richiesta. Moduli di rimborso/ricevuta prima delle tasse
Presenta la tua richiesta
- Spunta la casella che conferma:
"Ho letto, capito e accetto la testimonianza sopra."
(Nota: Il testo dell'attestazione può variare a seconda del tipo di beneficio.) - Clicca su Invia.
Cosa succederà dopo
- Forma esaminerà la tua richiesta entro 2–3 giorni lavorativi
- Riceverai una notifica via email una volta che la tua richiesta sarà stata esaminata
- Se la tua richiesta viene respinta, l'email includerà i dettagli sul motivo
Se la tua richiesta viene approvata e il tuo conto bancario è collegato:
- I rimborsi vengono elaborati due volte a settimana (domenica e mercoledì)
- I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico diretto il martedì e il venerdì