Ikhtisar setoran langsung
Setoran Langsung (juga dikenal sebagai pembayaran Automated Clearing House atau ACH) memungkinkan penggantian biaya dikirim langsung ke rekening bank Anda.
đź“ťCatatan Penting: Fitur ini hanya tersedia untuk anggota yang memenuhi syarat untuk Setoran Langsung. Untuk manfaat inti sebelum pajak (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA, dan Commuter), penggantian biaya akan diproses melalui setoran langsung. Untuk program dan HRA lainnya, penggantian biaya dapat dilakukan melalui setoran langsung atau penggajian. Jika Anda tidak yakin tentang metode penggantian biaya, silakan hubungi support@joinforma.com.
Titik akses forma untuk memulai proses penautan rekening bank
Untuk menautkan rekening bank Anda, kunjungi https://client.joinforma.com/, masuk menggunakan alamat email yang terkait dengan akun Forma Anda, dan klik perintah yang disorot di bawah ini untuk memulai proses koneksi. Untuk pengalaman terbaik, kami sarankan menggunakan komputer dan Google Chrome.
Anda juga dapat mengakses halaman koneksi rekening bank secara manual dengan dua cara:
-
Klik nama Anda di sudut kanan atas akun Anda > Pilih "Lihat atau Edit Profil" > Klik "Akun Tertaut" di sisi kiri > Pilih "Tautan Bank."
-
Klik tombol biru “Pending Tasks” di bawah nama Anda di sisi kanan > Pilih "Tautkan Rekening Bank" > Klik "Tautkan Bank".
Cara menghubungkan rekening bank Anda
Anda dapat menghubungkan rekening bank Anda untuk penggantian biaya dengan dua cara:
-
Seketika: Forma akan terhubung langsung ke rekening bank Anda melalui Plaid. Cukup pilih bank Anda, masukkan kredensial login bank Anda, dan Anda siap menerima penggantian biaya!
Catatan: Jika bank Anda tidak mendukung koneksi instan, Anda harus menggunakan metode manual. -
Manual: Anda akan memasukkan nomor rute dan nomor rekening bank Anda. Dalam 1-2 hari kerja, Anda akan menerima setoran mikro dengan kode. Masukkan kode ini ke Forma untuk menyelesaikan proses penautan akun. Metode ini mungkin memerlukan waktu 2-3 hari kerja untuk disiapkan.
Tautan Instan (Disarankan)
- Navigasi ke https://client.joinforma.com/ dan masuk ke akun Forma Anda
- Klik "tautkan rekening bank" pada banner di bagian atas layar
ATAU Klik nama Anda di sudut kanan atas akun Anda > Lihat atau edit profil > Akun tertaut (sisi kiri) > Bank tautan
ATAU klik tombol biru “Pending Tasks” di bawah nama Anda di sisi kanan > Hubungkan rekening bank > Hubungkan Bank - Klik tombol biru “Hubungkan Bank Saya” di bagian bawah. Ini akan membuka layar pop-up Plaid tempat Anda dapat menautkan akun Anda dengan mudah.
- Klik “Lanjutkan” untuk melanjutkan menautkan akun Anda menggunakan Plaid
- Pilih “Instan” untuk langsung menghubungkan rekening bank Anda, lalu klik “Lanjutkan”
- Anda akan diminta memilih bank yang ingin langsung ditautkan. Anda dapat mencari bank Anda dengan mengetikkan nama di bilah pencarian. Pilih bank Anda dengan mengklik tanda panah di sebelah kanan
- Biarkan item dipilih dan klik “Lanjutkan untuk masuk” di bagian bawah.
- Masuk dengan kredensial bank Anda.
Catatan: Harap perhatikan bahwa tampilan layar ini akan berbeda untuk setiap bank. Anda perlu melakukan autentikasi bank dan otorisasi apa pun. Hal ini juga berbeda-beda pada setiap bank. - Selesai! Klik "Lanjutkan" dan akun Anda akan ditampilkan sebagai terhubung. Anda akan mulai menerima penggantian biaya ke rekening bank ini setelah Anda menyetujui klaim.
Tautan Manual
Jika Anda mencoba menautkan rekening bank Anda menggunakan metode instan, tetapi bank atau koperasi kredit Anda bukan opsi yang diverifikasi melalui Plaid– ini adalah alternatif yang bagus.
- Navigasi ke https://client.joinforma.com/ dan masuk ke akun Forma Anda
- Klik "tautkan rekening bank" pada banner di bagian atas layar ATAU Klik nama Anda di sudut kanan atas akun Anda > Lihat atau edit profil > Akun tertaut (sisi kiri) > Tautkan bank ATAU klik tombol biru "Tugas Tertunda" di bawah nama Anda di sisi kanan > Tautkan rekening bank > Tautkan Bank
- Klik tombol biru “Link My Bank” di bagian bawah
- Klik “Lanjutkan”
- Pilih “Manual” lalu “Lanjutkan”.
- Masukkan nomor Routing dari akun yang Anda inginkan dan klik “Lanjutkan”.
- Masukkan nomor akun Anda dan konfirmasikan untuk kedua kalinya. Klik “Lanjutkan”.
- Masukkan nama lengkap Anda dari akun dan klik “Lanjutkan”
- Pilih apakah itu “Memeriksa” atau “Tabungan” dan klik “Lanjutkan”. Catatan: Pastikan informasi ini akurat. Jika salah, dana Anda akan dikembalikan ke Forma.
- Klik “Otorisasi” untuk mengizinkan setoran mikro dikirim ke rekening bank Anda untuk verifikasi. Setoran ini akan disertai dengan kode yang Anda perlukan untuk menyelesaikan menghubungkan akun Anda dengan Forma
- Klik "Lanjutkan" untuk kembali ke akun Forma Anda. Setelah Anda menerima setoran mikro dengan kode di rekening bank Anda, kembali ke Forma untuk memverifikasi dan menyelesaikan proses koneksi.
- Setelah Anda menerima setoran mikro, masuk kembali ke akun Forma Anda dan klik "Verifikasi bank terkait" dari tugas layar Beranda atau navigasikan ke layar "Akun terkait" dan klik "Verifikasi setoran bank".
- Anda mungkin juga perlu "Terima ToS", jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- Anda mungkin juga perlu "Terima ToS", jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- Masukkan kode 3 huruf yang terkait dengan setoran mikro yang Anda terima di rekening bank Anda. Lalu klik "Lanjutkan" dan selesai!
Setelah rekening bank Anda terhubung, Forma akan mulai memproses penggantian dana ke rekening Anda. Penggantian biaya diberikan pada hari Minggu dan Rabu. Harap dicatat, mungkin diperlukan waktu 5-7 hari kerja agar dana disetorkan setelah penggantian dana dimulai pada hari-hari tersebut.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan hubungi Tim Dukungan kami di support@joinforma.com.