אתה יכול להעביר כסף בקלות מחשבון הבנק שלך ל-Forma HSA שלך באמצעות העברה באמצעות ACH. תהליך זה מתחיל דרך אפליקציית הבנק שלך, ולאחר השלמתו תצטרך לדווח עליו כתרומה עצמית בחשבון Forma שלך.
שימו לב כי הפקדות לחשבון HSA חייבות להתבצע מחשבון בנק על שמכם (חשבונות משותפים מקובלים כל עוד אתם בעלי החשבון). הפקדות מחשבון שבו אינך רשום כבעלים - כגון חשבון על שם בן/בת הזוג בלבד - יידחו.
הגדרה להעברת כספים
בצע את השלבים הבאים כדי להתחיל. קחו בחשבון שהתהליך המדויק עשוי להשתנות בהתאם לבנק שלכם.
- עבור אל אפליקציית הבנקאות שלך > העברה
- הוסף את חשבון ה-HSA שלך באופן ידני כחשבון חיצוני.
- הזן את פרטי פורמה HSA שלך. תזדקק למספרי החשבון ומספרי הניתוב שלך, אותם תוכל למצוא בדף פרטי ה-HSA שלך בחשבון Forma.
- בדרך כלל הבנק ישלח הפקדות קטנות כדי לאמת את החשבון (הפקדות קטנות של פחות מדולר אחד). ברגע שתראה את הפקדות המיקרו האלה בטבלת העסקאות של ה-HSA שלך, תוכל להעביר כספים ל-HSA שלך.
- תתבקשו לתייג את הפיקדונות הקטנים הללו. בחר את הסוג "לא מדווח".
תיוג ההעברה
לאחר שהכסף יופקד לחשבון ה-HSA שלך, תראה הודעה 'נדרשת פעולה' בדף הטבות ה-HSA שלך. בצע את השלבים הבאים כדי לתייג את העברת ה-ACH.
- התחבר לפורמה
- בחר 'הטבות' בסרגל הניווט העליון
- בחר "חשבון חיסכון בריאותי (HSA)"
- בתפריט הנפתח 'סוג העברה (פיקדון)', בחר את סוג ההעברה. למידע נוסף, ראה מהם סוגי עסקאות HSA?
- סמן את התיבה כדי לאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאים וההגבלות
- לחץ על "אשר ושלח"