אם אתם משלמים מכיסכם עבור הוצאות טרום מס זכאיות, תוכלו להגיש תביעת החזר דרך חשבון Forma שלכם באינטרנט או באפליקציה לנייד.
כיצד להגיש תביעה
- היכנס ל- Forma, נווט אל תביעות ובחר תביעה חדשה.
- בחר את ההטבה המתאימה לפני מס. שדות חובה עשויים להשתנות בהתאם לבחירה שלך, לכן בחירת החשבון הנכון תחילה תעזור להימנע מהזנת מידע מחדש בהמשך.
- אם עדיין לא קישרת חשבון בנק להפקדה ישירה, תתבקש לעשות זאת לפני הגשת התביעה שלך. זה נדרש כדי לקבל החזר. אם כבר קישרת חשבון, לא תתבקש לעשות זאת שוב.
הזן את פרטי התביעה
מלאו את המידע הבא בטופס התביעה:
- סכום: הסכום שאתה מבקש להחזר
- סוחר או ספק: היכן בוצעה הרכישה
- קטגוריה: סוג ההוצאה
- מקבל שירות (תובע): האדם שקיבל את המוצר או השירות. כיצד ניתן להוסיף, לערוך או להסיר תלויים?
- תאריך תחילת שירות: תאריך הרכישה או תחילת השירות
- תאריך סיום שירות: תאריך סיום השירות או המוצר (נדרש עבור תביעות FSA לטיפול בתלויים)
- תיאור: סיכום קצר של ההוצאה
העלאת תיעוד
צרף קבלה או מסמך תומך הכולל:
- שם התובע
- סוחר או ספק
- תיאור השירות או הפריט
- תאריך השירות
- סְכוּם
אם אתם מגישים תביעה עבור אדם תלוי, ודאו שהוא נוסף לחשבון Forma שלכם. כיצד ניתן להוסיף, לערוך או להסיר תלויים?
דרישות נוספות:
- מכתב צורך רפואי (LMN): ייתכן שיידרש עבור תביעות FSA או LPFSA
- מרשם (Rx): ייתכן שיידרש עבור תביעות FSA או LPFSA
אם אין ברשותך קבלה מפורטת עבור הוצאה של Dependent Care FSA (DCFSA) או עבור נסיעות לעבודה , באפשרותך למלא טופס החזר ולהגיש אותו עם תביעתך. טפסי תביעה/קבלה להחזר מס לפני תשלום
הגש את תביעתך
- סמן את התיבה המאשרת:
"קראתי, הבנתי ואני מסכים/ה להצהרה הנ"ל."
(הערה: שפת האימות עשויה להשתנות בהתאם לסוג ההטבה.) - לחץ על שלח.
מה קורה אחר כך
- פורמה תבחן את תביעתך תוך 2-3 ימי עסקים
- תקבלו הודעת דוא"ל לאחר שבדיקת התביעה שלכם תתבצע
- אם תביעתך תידחה, האימייל יכלול פרטים על הסיבה לכך
אם התביעה שלך מאושרת וחשבון הבנק שלך מקושר:
- החזרים מעובדים פעמיים בשבוע (ימי ראשון ורביעי)
- תשלומים מונפקים באמצעות הפקדה ישירה בימי שלישי ושישי