Ce changement ne concerne que certains membres de Forma. Tous les membres concernés seront informés directement par courrier électronique des modifications apportées à leur compte. Si vous n'avez pas été notifié, ce changement n'a pas d'incidence sur votre compte.
Vous devez consulter votre conseiller fiscal en fonction de votre situation particulière.
Si vous avez accepté la migration bancaire et que vos fonds ont été transférés par Forma directement de la Blue Ridge Bank à la Thread Bank, il s'agit d'un transfert de fiduciaire à fiduciaire "" .
Ce type de transfert n'est pas déclaré comme une distribution ou une contribution, il n'y a donc pas d'implications fiscales puisque les fonds sont passés directement d'un HSA à l'autre.
Vous ne recevrez pas de 1099-SA uniquement en raison du transfert de fiduciaire à fiduciaire, mais vous pourriez recevoir un 1099-SA si vous avez retiré d'autres fonds au cours de l'année 2024.
Si vous avez clôturé votre HSA, il peut y avoir des implications fiscales à garder à l'esprit. Pour plus d'informations, cliquez ici.