Si vous prévoyez de transférer vos fonds Forma HSA vers un autre compte HSA, suivez ces étapes pour garantir un processus fluide. Veuillez noter qu’un tarif de 25 $ s’appliquera.
Commencez par contacter votre nouveau dépositaire HSA pour lui demander son formulaire de transfert HSA. Une fois le formulaire rempli, envoyez-le à support@joinforma.com. Si le formulaire demande des informations sur votre dépositaire actuel, veuillez fournir les informations suivantes :
- Nom du dépositaire : Thread Bank
- Adresse : 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Le processus de transfert prend généralement six semaines.
Avant de commencer le transfert, veillez à liquider tous les fonds HSA investis et à les reverser sur votre compte de dépenses HSA. Vous aurez également besoin de votre numéro de compte HSA et de votre numéro de routage, qui se trouvent sur la page des détails HSA de votre compte Forma.
Vous recevrez un courriel de Forma lorsque vous aurez rempli la demande de transfert des fonds HSA hors de Forma et que cette demande sera traitée.
FAQ
Y a-t-il des frais pour chaque demande de transfert ?
Oui. Des frais de service de 25 $ s’appliquent à chaque demande de transfert soumise à partir du 14 février 2026.
Comment les frais de service de 25 $ sont-ils facturés ?
Les frais de service de 25 $ sont déduits directement de votre HSA une fois votre demande approuvée.
Comment fonctionnent les honoraires pour un transfert partiel ?
Pour un transfert partiel, les frais de service de 25 $ sont ajoutés au montant de votre transfert. Par exemple, si vous demandez un transfert de 500 $, 525 $ seront déduits de votre HSA.
Puis-je annuler ma demande de transfert ?
Oui. Pour annuler votre demande sans facturer les frais de service de 25 $, vous devez contacter le support Forma avant que les frais ne soient facturés.
Si les frais ont déjà été facturés, ils sont non remboursables. Vous pouvez toujours annuler le transfert s’il n’a pas encore été traité.
Que se passe-t-il si mon solde HSA est inférieur à 25 $ ?
Si le solde de votre HSA est inférieur à 25 $, vous ne serez pas éligible à soumettre une demande de transfert. Vous devrez attendre que votre solde soit d’au moins 25 $ avant de soumettre une nouvelle demande.
Si vous demandez à clôturer votre HSA et que votre solde restant est inférieur à 25 $, le solde restant sera déduit et votre HSA sera fermé.
Recevrai-je un reçu ou une facture pour les frais de service ?
Non. Aucune facture ou reçu séparé n’est fourni pour les frais de service de 25 $. Vous verrez les frais indiqués comme transaction dans votre portail HSA et sur votre relevé.
Les frais de 25 $ s’appliquent-ils aux transferts HSA au sein de Forma ?
Non. Les frais de service de 25 $ ne s’appliquent pas lorsque vous transférez des fonds entre deux HSA détenus par Forma.
Cependant, si vous avez un compte d’investissement, vous devrez liquider vos investissements avant de transférer vos fonds, car les transferts directs d’investissement ne sont pas pris en charge.