Si vous envisagez de transférer vos fonds Forma HSA vers un autre compte HSA, suivez les étapes suivantes pour que le processus se déroule sans heurts. Veuillez noter que des frais de fermeture de compte de 25 $ seront appliqués, ou le solde restant du compte si le solde est inférieur à 25 $.
Commencez par contacter votre nouveau dépositaire HSA pour lui demander son formulaire de transfert HSA. Une fois le formulaire rempli, envoyez-le à support@joinforma.com. Si le formulaire demande des informations sur votre dépositaire actuel, veuillez fournir les informations suivantes :
- Nom du dépositaire : Thread Bank
- Adresse : 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Le processus de transfert prend généralement six semaines.
Avant de commencer le transfert, veillez à liquider tous les fonds HSA investis et à les reverser sur votre compte de dépenses HSA. Vous aurez également besoin de votre numéro de compte HSA et de votre numéro de routage, qui se trouvent sur la page des détails HSA de votre compte Forma.
Vous recevrez un courriel de Forma lorsque vous aurez rempli la demande de transfert des fonds HSA hors de Forma et que cette demande sera traitée.