Votre employeur détermine si l'option de transfert en bloc du HSA est disponible. Veuillez contacter votre équipe RH pour confirmer le processus de transfert de vos fonds HSA vers Forma.
Pour opter pour le transfert groupé de HSA, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre compte Forma. Si vous êtes inscrit à un HSA, une bannière vous invitera à transférer les fonds de votre ancien dépositaire vers Forma. Cliquez sur "Transfer your money to your Forma HSA" pour continuer.
- Un nouvel écran s'affiche. Lisez les informations figurant sur la page. REMARQUE : La date d'inscription varie en fonction de la configuration de votre entreprise.
- Cochez la case "J'ai lu et j'accepte les conditions et les accords de Forma".
- Terminez la procédure d'acceptation en cliquant sur "Transférer l'argent de mon HSA"."
Que se passe-t-il ensuite ?
Une fois la fenêtre d'adhésion fermée, Forma travaillera avec l'ancien dépositaire pour transférer le solde. Veuillez vous assurer que vous avez liquidé tous vos actifs auprès de votre ancien dépositaire avant d'accepter le transfert.
Vous aurez accès à votre nouveau Forma HSA à partir du 1er janvier. Vous pourrez accéder aux fonds HSA de l'année en cours au fur et à mesure que les cotisations salariales seront versées à votre HSA.
Une fois le transfert effectué, le solde de votre HSA existant sera transféré dans votre nouveau HSA Forma et sera disponible sur votre compte Forma.