Aperçu du dépôt direct
Les dépôts directs (également appelés "Automated Clearing House" ou "ACH") permettent d'envoyer les remboursements directement sur votre compte bancaire.
📝Remarque importante : Cette fonction n'est disponible que pour les membres éligibles au dépôt direct. Pour les avantages principaux avant impôt (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA et Commuter), les remboursements seront effectués par dépôt direct. Pour les autres programmes et les ARH, les remboursements peuvent être effectués par dépôt direct ou par le biais de la paie. Si vous n'êtes pas sûr de votre méthode de remboursement, veuillez contacter support@joinforma.com.
Points d'accès Forma pour commencer le processus d'interconnexion des comptes bancaires
Pour relier votre compte bancaire, visitez le site https://client.joinforma.com/, connectez-vous en utilisant l'adresse électronique associée à votre compte Forma, et cliquez sur l'invite mise en évidence ci-dessous pour lancer le processus de connexion. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur et Google Chrome.
Vous pouvez également accéder manuellement à la page de connexion au compte bancaire de deux manières :
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Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de votre compte > Sélectionnez "View or Edit Profile" > Cliquez sur "Linked Accounts" sur le côté gauche > Choisissez "Link Bank."
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Cliquez sur le bouton bleu "Tâches en attente" situé sous votre nom sur le côté droit > Sélectionnez "Reliez le compte bancaire" > Cliquez sur "Reliez le compte bancaire.
Comment lier votre compte bancaire
Vous pouvez lier votre compte bancaire au remboursement de deux manières :
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Instantanément: Forma se connectera directement à votre compte bancaire via Plaid. Il vous suffit de sélectionner votre banque, de saisir vos identifiants bancaires et vous voilà prêt à recevoir vos remboursements !
Remarque : si votre banque ne prend pas en charge la connexion instantanée, vous devrez utiliser la méthode manuelle. -
Manuel: Vous devez saisir les numéros de compte et d'acheminement de votre banque. Dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables, vous recevrez un micro-dépôt accompagné d'un code. Saisissez ce code dans Forma pour compléter le processus de liaison des comptes. La mise en place de cette méthode peut prendre 2 à 3 jours ouvrables.
Lien instantané (recommandé)
- Naviguez vers https://client.joinforma.com/ et connectez-vous à votre compte Forma.
- Cliquez sur "link bank account" dans la bannière en haut de l'écran.
OU cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de votre compte > Voir ou modifier le profil > Comptes liés (côté gauche) > Lier la banque
OU cliquez sur le bouton bleu "Tâches en attente" sous votre nom sur le côté droit > Lier le compte bancaire > Lier la banque - Cliquez sur le bouton bleu "Link My Bank" en bas de page. Cela ouvrira une fenêtre contextuelle Plaid dans laquelle vous pourrez relier votre compte de manière transparente.
- Cliquez sur "Continuer" pour relier votre compte à l'aide de Plaid.
- Sélectionnez "Instantané" pour relier instantanément votre compte bancaire, puis cliquez sur "Continuer".
- Il vous sera demandé de sélectionner votre banque pour établir un lien instantané. Vous pouvez rechercher votre banque en tapant son nom dans la barre de recherche. Sélectionnez votre banque en cliquant sur la flèche à droite.
- Laissez les éléments sélectionnés et cliquez sur "Continuer à vous connecter" en bas de page.
- Connectez-vous avec vos identifiants bancaires.
Note : Veuillez noter que cet écran sera différent pour chaque banque. Vous devrez procéder à l'authentification de votre banque et à d'éventuelles autorisations. Celles-ci varient également d'une banque à l'autre. - Vous avez terminé ! Cliquez sur "continue" et votre compte apparaîtra comme étant connecté. Vous commencerez à recevoir vos remboursements sur ce compte bancaire une fois que les demandes auront été approuvées.
Lien manuel
Si vous avez essayé de lier votre compte bancaire à l'aide de la méthode instantanée, mais que votre banque ou votre coopérative de crédit n'était pas une option vérifiée par Plaid, il s'agit d'une excellente alternative.
- Naviguez vers https://client.joinforma.com/ et connectez-vous à votre compte Forma.
- Cliquez sur "link bank account" dans la bannière en haut de l'écran OU Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de votre compte > Voir ou modifier le profil > Comptes liés (côté gauche) > Link bank OU cliquez sur le bouton bleu "Pending Tasks" sous votre nom sur le côté droit > Link bank account > Link Bank
- Cliquez sur le bouton bleu "Link My Bank" en bas de page.
- Cliquez sur "Continuer"
- Sélectionnez "Manuel", puis "Continuer".
- Saisissez le numéro de routage du compte souhaité et cliquez sur "Continuer".
- Saisissez votre numéro de compte et confirmez-le une seconde fois. Cliquez sur "Continuer".
- Saisissez votre nom complet à partir du compte et cliquez sur "Continuer"
- Choisissez s'il s'agit d'un compte de chèques ou d'un compte d'épargne et cliquez sur "Continuer". Note : Veuillez vous assurer que ces informations sont exactes. Si elles sont incorrectes, vos fonds seront retournés à Forma.
- Cliquez sur "Autoriser" pour permettre l'envoi d'un micro-dépôt sur votre compte bancaire pour vérification. Ce dépôt sera accompagné d'un code dont vous aurez besoin pour terminer la connexion de votre compte avec Forma.
- Cliquez sur "Continue" pour revenir à votre compte Forma. Une fois que vous avez reçu le micro-dépôt avec un code sur votre compte bancaire, revenez sur Forma pour vérifier et terminer le processus de connexion.
- Une fois que vous avez reçu le micro-dépôt, reconnectez-vous à votre compte Forma et cliquez sur "Vérifier les dépôts bancaires liés" à partir de la tâche de l'écran d'accueil ou naviguez jusqu'à l'écran "Comptes liés" et cliquez sur "Vérifier les dépôts bancaires".
- Il se peut que vous deviez également "Accepter les ToS", si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
- Il se peut que vous deviez également "Accepter les ToS", si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.
- Saisissez le code à trois lettres associé au micro-dépôt que vous avez reçu sur votre compte bancaire. Cliquez ensuite sur "Continuer" et vous avez terminé !
Une fois votre compte bancaire connecté, Forma commencera à traiter les remboursements sur votre compte. Les remboursements sont effectués le dimanche et le mercredi. Veuillez noter qu'il faut compter 5 à 7 jours ouvrables pour que les fonds soient déposés après que le remboursement a été initié ces jours-là.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse support@joinforma.com.