En algunas cuentas Forma, ciertos gastos requieren la preaprobación del gestor antes de poder presentar una reclamación. Esto garantiza que todos los gastos cumplan con la política de tu compañía. Para saber más, consulta: ¿Cómo envío un gasto de preaprobación a mi jefe para su aprobación?
Una vez que se apruebe su solicitud, estará listo para presentar un reclamo. Tenga en cuenta:
- Una reclamación por preaprobación: Solo se puede presentar una reclamación por solicitud aprobada.
- Fondos no empleados: Si el gasto final es inferior al importe aprobado, cualquier fondo restante se devolverá a tu Disponible para aplicar el saldo.
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El momento importa: El reembolso se aplica en función del periodoen que se presenta la reclamación, no del periodo en que se concedió la preaprobación.
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Ejemplo:
- En el cuarto trimestre de 2026, tienes 5.250 $ disponibles para aplicar y recibir una preaprobación de 4.000 $.
- Los 4.000 dólares se asignan a tu saldo disponible para canjear .
- Si la reclamación se presenta en 2027, los 4.000 $ se descontarán de tu saldo de 2027, no de 2026.
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- Considere las aprobaciones previas que se pagarán a partir del saldo del próximo período.
Pague del saldo del próximo período
Si esta opción está disponible para su compañía, puede enviar una solicitud de aprobación previa que se pagará con el saldo de su próximo período de beneficios.
Cuando seleccione esta opción:
- El saldo de su período actual permanece disponible y no se ve afectado por la solicitud de aprobación previa.
- La cantidad aprobada está reservada contra el saldo de su próximo período.
- No puede presentar una reclamación para la aprobación previa hasta que comience el próximo período de beneficios.
Ejemplo: Si su período de beneficios actual termina el 31 de diciembre y su próximo período comienza el 1 de enero, una aprobación previa pagada del saldo de su próximo período se reservará contra su saldo del 1 de enero. Puede presentar el reclamo una vez que comience el nuevo período.
Cómo presentar un reclamo por un gasto preaprobado:
Opción 1: Desde la pestaña Beneficios
- Inicie sesión en Forma.
- Haga clic en la pestaña Beneficios .
- Seleccione su cuenta de aprobación previa.
- Haz clic en Gestionar solicitudes > Ver solicitudes.
- Busca la solicitud aprobada que quieras reclamar y haz clic en Ver detalles.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en Presentar una reclamación por esta solicitud.
- Los detalles de su aprobación previa completarán automáticamente el formulario de reclamo. Actualice los campos y anexe documentos de respaldo si es necesario.
- Seleccione la categoría adecuada.
- Haz clic en Enviar reclamación.
Opción 2: Desde la pestaña Reclamaciones
- Inicie sesión en Forma.
- Haga clic en la pestaña Reclamaciones .
- Seleccione su cuenta de aprobación previa en el menú desplegable.
- Busca y selecciona la solicitud de preaprobación aprobada.
- Aparecerá el formulario de reclamación precumplimentado. Edite los campos y cargue documentación adicional según sea necesario.
- Elija la categoría correcta.
- Haz clic en Enviar reclamación.