¡Gestionar su cuenta luego de impuestos patrocinada por el empleador no tiene por qué ser complicado! Aquí hay algunos consejos rápidos y fáciles para ayudar a garantizar que todo funcione sin problemas durante todo el año.
Elegibilidad: Lo que necesita saber
Antes de usar sus beneficios, consulte la Política del programa de su compañía para obtener detalles sobre la elegibilidad. ¡Las preguntas de elegibilidad son uno de los temas más comunes que vemos!
🔹 Dónde encontrar su Política del programa:
- En tu página de inicio de Forma
- En el menú desplegable de tu perfil de Forma
- Al hacer clic en "¿Qué es elegible?" en cualquiera de sus beneficios > haga clic en "Más información" para obtener detalles adicionales
Presentación de reclamaciones: pautas clave
📝 Plazos de presentación de reclamos
- Las solicitudes deben presentar dentro del periodo elegible
- Siempre consulte su Política del programa para conocer los plazos específicos.
💳 Cómo presentar un reclamo
- Presenta una reclamación a través de tu cuenta Forma desde el sitio web o a través de la app.
- Cada cuenta puede tener diferentes requisitos de recibo, así que cerciorar de revisar primero su Política del programa.
- Los recibos deben incluir los detalles requeridos: verifique si se necesita su nombre.
- Si envía un gasto dependiente, agregue una nota en la descripción para evitar el rechazo.
- ¡Almacene sus recibos! Sin uno, no podrá aplicar un reembolso.
🔹 Más ayuda: Cómo presentar un reclamo de reembolso
Rechazos de reclamos: qué hacer a continuación
- Si su solicitud es rechazada, vuelva a enviarla dentro del periodo de elegibilidad: la primera presentación no ocupa su lugar.
- Envíe las reclamaciones antes del día 20 del mes para dar tiempo a volver a enviarlas si es necesario.
🔹 Más ayuda: Comprender el estado de su reclamo
Obtener un reembolso: qué esperar
💰 Métodos de reembolso
- Los reembolsos pueden procesar a través de nómina o depósito directo, según su empleador.
- Para verificar su método, revise su Política del programa en Forma.
🏦 Depósito directo
- Por lo general, demora de 5 a 7 días hábiles.
- Debes vincular una cuenta bancaria y completar el proceso de verificación para recibir el reembolso mediante depósito directo.
📅 Reembolso de nómina
- Tarda hasta 6 semanas (2-3 ciclos de nómina)
Caducidad de la financiación: úsela o piérdala
💸 Los fondos de la cuenta generalmente caducan luego de un periodo determinado
✅ Práctica recomendada: Gaste fondos y envíe reclamos antes de la última semana del periodo para dar tiempo a los nuevos envíos.
🚨 ¡Envíe reclamos antes del día 20 del mes para evitar perder fondos!
🔹 Más ayuda: ¿Qué son los saldos vencidos y máximos?
Planes de reembolso: cómo funcionan
⚠️ No todos los empleadores ofrecen planes de reembolso: consulte la política de su compañía.
✔️ Cómo funciona
- Las reclamaciones aprobadas se reembolsan primero de su saldo disponible.
- Si el monto total no está disponible, se le seguirá reembolsando a medida que se depositen los fondos en su cuenta.
📅 Ejemplo de temporización
Si su reclamo se aprueba el 12 de octubre, recibirá pagos el 12 de noviembre, el 12 de diciembre y así sucesivamente, hasta que se pague el monto total.
🚨 Los planes de reembolso pueden restablecer al final del año o cuando se pague el monto total, revise la política de su programa para obtener más detalles.
Uso de la tarjeta Forma
⚠️ No todos los miembros tienen acceso a la tarjeta Forma: consulte la Política de su programa.
💳 Mejores prácticas de la tarjeta Forma
- ¡Evita las compras de última hora! Es posible que los reembolsos y los cambios de pedidos no se procesen antes del vencimiento.
- Trate de usar su tarjeta antes del día 20 del mes para evitar perder fondos debido a la lentitud de los reembolsos.
- Consejo de compras en línea: Si se carga en su tarjeta cuando se envía un artículo (no cuando se aplicar), puede afectar la disponibilidad de fondos.
💡 Ejemplo: Si realiza el pedido el 25 de mayo, pero el artículo se envía el 2 de junio, el cargo se aplica a los fondos de junio, no a mayo.
Tienda Forma: Cosas a tener en cuenta
⚠️ No todos los miembros tienen acceso a la Tienda Forma.
🛍️ Consejos de compra
- ¡No esperes hasta el último minuto! Los artículos de alta demanda (tecnología, equipo de entrenamiento) se agotan rápidamente a fin de año.
- Realice compras antes del día 20 del mes para dar tiempo a reembolsos o cambios en los pedidos.
Recordatorios para una experiencia fluida
✅ Envíe los reclamos antes de la última semana del mes para dar tiempo a volver a enviarlos si es necesario.
📅 Envíe reclamos antes del día 20 del mes para evitar perder los plazos.
Obtener la mejor experiencia de soporte
📆 Temporada alta de soporte: diciembre, enero y febrero.
📩 Tiempo de respuesta: Hasta 3 días hábiles durante los periodos de mayor actividad.
📧 Revisa tu email para obtener respuestas, incluso si usaste la función de chat.
🔹 Para obtener una respuesta más rápida:
- Envía un mensaje con todos los detalles necesarios.
- ¡Incluye el email de tu cuenta y la pregunta completa para obtener la mejor ayuda!