Forma recomienda iniciar el proceso de transferencia individual luego de 1-2 ciclos de nómina. Antes de iniciar la transferencia, tenga en cuenta que algunos custodios pueden cobrar una tarifa única de cierre de cuenta o tener requisitos de transferencia específicos.
Además, cerciorar de que todos los activos con su custodio anterior fueron liquidados antes de optar por el proceso de transferencia.
Para iniciar el proceso de transferencia de HSA, siga los pasos a continuación:
- Descarga el formulario de transferencia individual.
- Complete todo el formulario, incluidos sus datos personales como su dirección y número de teléfono en la sección 1. También incluya su cuenta Forma HSA y números de ruta: puede encontrarlos en su cuenta Forma > Beneficios > Cuenta de ahorros para la salud.
- Envíe el formulario completo a su custodio anterior. Comunicar con su equipo de recursos humanos / beneficios para obtener esta información si es necesario.
¿Qué pasa después?
Su custodio anterior retendrá temporalmente su HSA durante 7 a 10 días mientras transfiere sus fondos. Durante este tiempo, no podrá acceder a esos fondos. El proceso de transferencia individual de HSA generalmente tarda 6 semanas en completar.
Recibirás un email de Forma una vez que el cheque depositado esté bajo revisión por parte del socio bancario de Forma, Unit, normalmente 2-3 semanas luego de completar la solicitud para transferir fondos HSA de tu proveedor anterior a Forma.