Antes de seguir leyendo:
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Esto solo se aplica si tiene una Forma HSA en 2021/2022 con WealthCare Saver.
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si invirtió el dinero de su Forma HSA, deberá liquidar esas inversiones y recuperar el dinero en su cuenta de gastos de HSA antes de realizar la transferencia. Puede consultar este artículo para obtener instrucciones
Pasos:
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Comunicar con su nuevo banco custodio para obtener su formulario de transferencia.
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Es probable que su formulario le pida su número de cuenta Forma HSA. Si no conoce el número, puede consultar en línea a través de su cuenta Forma.
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Inicie sesión en Forma. Vaya a Cuentas de forma → → Cuenta de ahorros para la salud → Gestionar HSA → Pagarme a mí mismo. Esto lo redirigirá a nuestro sitio asociado, donde verá los últimos 4 dígitos del número de cuenta en la parte superior de la página. Haga clic en el icono del ojo para revelar el número completo.
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Si no tiene acceso a su cuenta en línea o tiene problemas para localizar el número, no dude en comunicar con el equipo de experiencia del afiliado a Forma para obtener ayuda.
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Si el formulario aplicar la información bancaria del custodio de Forma, proporcione lo siguiente:
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Custodio actual: WealthCare Saver, Fax del custodio: 1-866-287-2022, Teléfono diurno del custodio: 1-866-287-5675.
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Envíe el formulario completo al custodio de HSA de Forma:
Ahorro de WealthCare
Punto de vista Caja 162177
Altamonte Springs, FL, 32716
Si tiene alguna pregunta al respecto, comunicar con nuestro equipo de experiencia para miembros en support@joinforma.com o envíenos un mensaje de chat en tiempo real a través de su aplicación móvil Forma.