Si planeas transferir los fondos de tu Forma HSA a otra cuenta HSA, sigue estos pasos para garantizar un proceso fluido. Ten en cuenta que se aplicará una comisión de cierre de cuenta de 25 dólares, o el saldo restante si el saldo es inferior a 25 dólares.
Empieza contactando con tu nuevo custodio de HSA para aplicar su formulario de transferencia de HSA. Una vez que completaste el formulario, envíalo a support@joinforma.com. Si el formulario aplicar la información de tu custodio actual, por favor proporciona lo siguiente:
- Nombre del custodio: Banco de subprocesos
- Dirección: 210 East Main Street, Rogersville, TN, EE. UU., 37857
El proceso de transferencia suele tardar 6 semanas en completar.
Antes de comenzar la transferencia, cerciorar de liquidar los fondos de la HSA invertidos y devolverlos a su cuenta de gastos de la HSA. También necesitará su cuenta HSA y números de ruta, que se pueden encontrar en la página de detalles de HSA en su cuenta Forma.
Recibirás un email de Forma cuando completes la solicitud para transferir fondos HSA fuera de Forma y esa solicitud esté en proceso.