Su empleador determina si la opción de transferencia masiva de HSA está disponible. Comunicar con su equipo de recursos humanos para confirmar el proceso de transferencia de sus fondos HSA a Forma.
Para optar por la transferencia masiva de HSA, siga los pasos a continuación:
- Inicie sesión en su cuenta de Forma. Si está inscrito en una HSA, un banner le pedirá que transfiera fondos de su custodio anterior a Forma. Haga clic en "Transferir su dinero a su Forma HSA" para continuar.
- Aparecerá una nueva pantalla. Lea la información de la página. NOTA: La fecha de subscripción cambiará según la configuración de su compañía.
- Marque la casilla junto a "Leí y acepto los términos y acuerdos de Forma".
- Finaliza el proceso de subscripción haciendo clic en "Transferir el dinero de mi HSA".
¿Qué pasa después?
Una vez que se cierre la ventana de subscripción, Forma trabajará con el custodio anterior para transferir el saldo. Cerciorar de liquidar todos sus activos con su custodio anterior antes de optar por la transferencia.
Tendrá acceso completo a su nueva Forma HSA a partir del 1 de enero. Podrá acceder a los fondos de la HSA del año en curso a medida que se realicen las contribuciones de nómina a su HSA.
Una vez que se complete la transferencia, el saldo restante en su HSA existente se transferirá a su nueva Forma HSA y estará disponible para usted en su cuenta Forma.