Steuerfreie Anträge können für FSA, LPFSA, DCFSA, Parkgebühren oder Transitgebühren eingereicht werden. Nachfolgend sind die häufigsten Gründe aufgeführt, warum Ihr Antrag abgelehnt wurde.
Antrag nach Ablauf des Versicherungsschutzes eingereicht
Für die Einreichung von Anträgen auf FSA-, LPFSA- und DCFSA-Konten gelten Fristen. Den letzten Tag für die Einreichung von Anträgen finden Sie in Ihrem Forma-Konto.
Werden Anträge nach dem angegebenen Datum eingereicht, werden sie abgelehnt. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre Anträge vor dem Stichtag einreichen.
Quittung außerhalb des Zeitraums der Steuervorauszahlung eingereicht
FSA-, LPFSA- und DCFSA-Konten haben festgelegte Laufzeiten. Weitere Informationen zu diesen Geltungszeiträumen finden Sie in Ihrem Forma-Konto.
Für Park- und Fahrkartenkonten können Sie Kosten geltend machen, die Ihnen während Ihrer Beschäftigung entstanden sind.
Anträge für Leistungen oder Artikel, die außerhalb des Planzeitraums in Anspruch genommen wurden, werden abgelehnt.
Fehlende Angaben auf dem Beleg
Manchmal fehlen auf Quittungen notwendige Angaben. Achten Sie beim Kauf eines Artikels oder einer Dienstleistung darauf, dass die Quittung alle notwendigen Angaben enthält, einschließlich:
- Name des Antragstellers
- Händler oder Anbieter
- Beschreibung der Dienstleistung oder des Artikels
- Datum der Leistungserbringung
- Menge
Falls auf Ihrer DCFSA- oder Pendlerquittung Angaben fehlen, reichen Sie bitte einen Antrag mit dem entsprechenden manuellen Erstattungsformular zusammen mit einem Zahlungsnachweis (Rechnung oder Quittung) ein.
Keine Leistungsabrechnung (EOB), kein ärztliches Attest (LMN) und kein Rezept (Rx) enthalten
Für einige Artikel und Dienstleistungen, die unter FSA und LPFSA fallen, ist eine Leistungsabrechnung (EOB), ein ärztliches Attest (LMN) oder ein ärztliches Rezept (Rx) zusammen mit einer detaillierten Quittung erforderlich. In der Liste der Anspruchsberechtigten können Sie nachsehen, für welche Artikel und Dienstleistungen eine LMN und/oder ein Rezept erforderlich ist.
Falls eine LMN erforderlich ist, teilen Sie die LMN-Vorlage von Forma Ihrem Anbieter mit und bitten Sie ihn, das Formular auszufüllen.
Weitere Informationen finden Sie unter: Wann muss ich eine Leistungsabrechnung (EOB) oder ein Schreiben über die medizinische Notwendigkeit (LMN) für meinen steuerbegünstigten Antrag einreichen?
Angehörige, die nicht in Forma aufgenommen wurden
Bevor Sie FSA-, LPFSA- oder DCFSA-Anträge für Ihre Angehörigen einreichen, fügen Sie diese zuerst Ihrem Forma-Konto hinzu.
Im Antragsformular müssen Sie den Leistungsempfänger angeben. Wenn ein Artikel oder eine Dienstleistung für eine unterhaltsberechtigte Person bestimmt ist, müssen Sie deren Daten vor dem Einreichen des Antrags hinzufügen und sicherstellen, dass Sie die unterhaltsberechtigte Person auswählen können, deren Name mit dem auf der Quittung übereinstimmt.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen von Angehörigen zu Ihrem Konto finden Sie im Artikel „Wie füge ich Angehörige hinzu, bearbeite oder entferne ich sie?“
Die Ausgaben sind nicht erstattungsfähig.
Einige Artikel oder Dienstleistungen sind möglicherweise nicht im Rahmen von FSA, DCFSA, LPFSA, Transit oder Parking förderfähig.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Zulassungslisten:
DCFSA-Ausgaben nicht vollständig abgerechnet
Anträge an die DCFSA für Ausgaben mit einem zukünftigen Dienstende sind nicht zulässig.
Anträge werden nur für erstattungsfähige Leistungen genehmigt, die vollständig erbracht wurden, d. h. deren Enddatum bereits verstrichen ist.
Mehrere Leistungsdaten in einem Anspruch
Belege mit mehreren Zahlungsdaten können nicht als ein einziger Antrag eingereicht werden. Bitte reichen Sie für jede Zahlung einen separaten Antrag ein, da wir pro Antrag nur ein Zahlungsdatum zulassen.
Mehrere Artikel/Dienstleistungen aus verschiedenen Kategorien in einem Antrag
Artikel oder Dienstleistungen, die unter verschiedene Kategorien fallen, können nicht als ein einziger Antrag eingereicht werden.
Wenn Sie beispielsweise einen Antrag mit Belegen sowohl für eine zahnärztliche Leistung als auch für den Kauf von Medikamenten einreichen, wird der Antrag abgelehnt, da diese Ausgaben unter unterschiedliche Kategorien fallen.
Wenn Sie Fragen zur Kategorisierung Ihrer Ausgaben haben, können Sie sich an den Forma-Support wenden: Wie kann ich Forma kontaktieren?