Übersicht über die Direkteinzahlung
Direkte Einzahlungen (auch bekannt als Automated Clearing House oder ACH-Zahlungen) ermöglichen es, Rückerstattungen direkt auf Ihr Bankkonto zu überweisen.
📝Wichtiger Hinweis: Diese Funktion steht nur Mitgliedern zur Verfügung, die für die Direkteinzahlung berechtigt sind. Bei den wichtigsten steuerfreien Leistungen (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA und Commuter) werden die Erstattungen per Direkteinzahlung abgewickelt. Bei anderen Programmen und HRAs können Erstattungen entweder per Direkteinzahlung oder über die Gehaltsabrechnung erfolgen. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Erstattungsmethode unsicher sind, wenden Sie sich bitte an support@joinforma.com.
Forma-Zugangspunkte, um den Prozess der Verknüpfung des Bankkontos zu starten
Um Ihr Bankkonto zu verknüpfen, besuchen Sie https://client.joinforma.com/, Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse an, die mit Ihrem Forma-Konto verknüpft ist, und klicken Sie auf die unten hervorgehobene Aufforderung, um den Verbindungsprozess zu starten. Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir die Verwendung eines Computers und Google Chrome.
Sie können die Seite zur Bankkontoverbindung manuell über eine der folgenden Methoden aufrufen:
Option 1: Über Ihr Profil
- Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Wählen Sie „Profil anzeigen“ oder „Profil bearbeiten“.
- Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf „Verknüpfte Konten“ .
- Wählen Sie „Mein Bankkonto verknüpfen“.
Option 2: Über ausstehende Aufgaben
- Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Ausstehende Aufgaben“, die sich unter Ihrem Namen befindet.
- Bankkonto verknüpfen auswählen.
- Click Link Bank.
Beide Methoden führen Sie zur Seite für die Bankkonto-Verknüpfung, wo Sie Ihr Bankkonto sicher verknüpfen können.
Möglichkeiten, Ihr Bankkonto zu verknüpfen
Sie können Ihr Bankkonto für die Rückerstattung auf zwei Arten verknüpfen:
-
Instant: Forma verbindet sich direkt über Plaid mit Ihrem Bankkonto. Wählen Sie einfach Ihre Bank aus, geben Sie Ihre Bankzugangsdaten ein und schon können Sie Erstattungen erhalten!
Hinweis: Falls Ihre Bank keine Sofortverbindung unterstützt, müssen Sie die manuelle Methode verwenden.
- Manuell: Sie geben die Bankleitzahl und die Kontonummer Ihrer Bank ein. Innerhalb von 1-2 Werktagen erhalten Sie eine Mikroeinzahlung mit einem Code. Geben Sie diesen Code in Forma ein, um die Kontoverknüpfung abzuschließen. Die Einrichtung dieser Methode kann 2-3 Werktage dauern.
Sofortiger Link (empfohlen)
- Navigieren Sie zu https://client.joinforma.com/ und melden Sie sich in Ihrem Forma-Konto an. Klicken Sie im Banner oben auf dem Bildschirm auf „Bankkonto verknüpfen“.
Oder klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts in Ihrem Konto > Profil anzeigen oder bearbeiten > Verknüpfte Konten (links) > Mein Bankkonto verknüpfen
Oder klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Ausstehende Aufgaben“ unter Ihrem Namen auf der rechten Seite > Bankkonto verknüpfen > Mein Bankkonto verknüpfen - Wählen Sie „Mein Bankkonto verknüpfen“.
- Es wird ein Popup-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf „Mein Bankkonto verknüpfen“, um fortzufahren.
4. Ein Plaid-Pop-up-Fenster wird angezeigt, um Ihr Bankkonto nahtlos zu verknüpfen. Geben Sie Ihre verbundene Telefonnummer ein, um die Kontoverbindung mit Plaid zu vereinfachen, oder klicken Sie auf „Ohne Telefonnummer fortfahren“, um fortzufahren.
5. Wählen Sie „Sofort“ und klicken Sie dann auf „Weiter“.
6. Sie werden aufgefordert, Ihre Bank auszuwählen, die sofort verknüpft werden soll. Sie können Ihre Bank finden, indem Sie den Namen in die Suchleiste eingeben. Wählen Sie Ihre Bank aus, indem Sie auf den Pfeil rechts klicken.
7. Melden Sie sich mit Ihren Bankdaten an.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Seite je nach Bank unterschiedlich aussieht. Sie müssen Ihre Bankauthentifizierung und alle erforderlichen Autorisierungen durchführen. Auch diese variieren von Bank zu Bank.
8. Das war's! Klicken Sie auf „Weiter“, und Ihr Konto wird als verbunden angezeigt. Sie erhalten Ihre Erstattungen auf dieses Bankkonto, sobald Ihre Anträge genehmigt wurden.
Manuelle Verknüpfung
Wenn Sie versucht haben, Ihr Bankkonto mit der Sofortmethode zu verknüpfen, Ihre Bank oder Kreditgenossenschaft jedoch keine verifizierte Option über Plaid war, ist dies eine großartige Alternative.
- Navigieren Sie zu https://client.joinforma.com/ und melden Sie sich in Ihrem Forma-Konto an. Klicken Sie im Banner oben auf dem Bildschirm auf „Bankkonto verknüpfen“ ODER klicken Sie oben rechts in Ihrem Konto auf Ihren Namen > Profil anzeigen oder bearbeiten > Verknüpfte Konten (links) > Bankkonto verknüpfen ODER klicken Sie rechts unter Ihrem Namen auf die blaue Schaltfläche „Ausstehende Aufgaben“ > Bankkonto verknüpfen > Mein Bankkonto verknüpfen
- Es wird ein Popup-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf „Mein Bankkonto verknüpfen“, um fortzufahren.
3. Ein Plaid-Pop-up-Fenster wird angezeigt, um Ihr Bankkonto nahtlos zu verknüpfen. Geben Sie Ihre verbundene Telefonnummer ein, um die Kontoverbindung mit Plaid zu vereinfachen, oder klicken Sie auf „Ohne Telefonnummer fortfahren“, um fortzufahren.
4. Wählen Sie „Manuell“ und dann „Weiter“.
5. Geben Sie die Routingnummer Ihres gewünschten Kontos ein und klicken Sie auf „Weiter“.
6. Wählen Sie Ihre Institution aus. Falls Sie es in der Liste nicht finden können, geben Sie stattdessen Ihre Kontonummer ein.
7. Geben Sie Ihre Kontonummer ein und bestätigen Sie diese ein zweites Mal. Klicken Sie auf „Weiter“.
8. Geben Sie Ihren vollständigen Namen aus dem Konto ein und klicken Sie auf „Weiter“.
9. Wählen Sie aus, ob es sich um ein „Girokonto“ oder ein „Sparkonto“ handelt, und klicken Sie auf „Weiter“. Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Angaben korrekt sind. Sollten sie fehlerhaft sein, wird Ihr Geld an Forma zurückerstattet.
10. Klicken Sie auf „Autorisieren“, um zu erlauben, dass eine Mikroeinzahlung zur Überprüfung auf Ihr Bankkonto überwiesen wird. Dieser Einzahlung liegt ein Code bei, den Sie benötigen, um Ihr Konto mit Forma zu verknüpfen.
11. Klicken Sie auf „Weiter“, um zu Ihrem Forma-Konto zurückzukehren. Sobald Sie die Mikroeinzahlung mit dem Code auf Ihrem Bankkonto erhalten haben, kehren Sie zu Forma zurück, um die Verbindung zu bestätigen und abzuschließen.
12. Sobald Sie die Mikroeinzahlung erhalten haben, loggen Sie sich wieder in Ihr Forma-Konto ein und klicken Sie auf der Startseite auf „Verknüpfte Bank überprüfen“ oder navigieren Sie zum Bildschirm „Verknüpfte Konten“ und klicken Sie auf „Bankeinzahlungen überprüfen“.
- Möglicherweise müssen Sie auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Falls nicht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
13. Geben Sie den 3-stelligen Code ein, der mit der Mikroeinzahlung verknüpft ist, die Sie auf Ihrem Bankkonto erhalten haben. Klicken Sie dann auf „Weiter“ und schon sind Sie fertig!
Sobald Ihr Bankkonto verknüpft ist, werden Ihnen berechtigte Erstattungen per Direktüberweisung zugesandt. Zahlungen werden in der Regel sonntags und mittwochs bearbeitet. Bitte rechnen Sie nach der Bearbeitung mit 5–7 Werktagen, bis das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird.
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Forma-Support unter support@joinforma.com.