Übersicht über die Direkteinzahlung
Direkte Einzahlungen (auch bekannt als Automated Clearing House oder ACH-Zahlungen) ermöglichen es, Rückerstattungen direkt auf Ihr Bankkonto zu überweisen.
📝Wichtiger Hinweis: Diese Funktion ist nur für Mitglieder verfügbar, die für eine direkte Einzahlung berechtigt sind. Für die wichtigsten Vorsteuervorteile (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA und Commuter) werden Erstattungen per Direktüberweisung abgewickelt. Für andere Programme und HRAs können Erstattungen entweder durch direkte Einzahlung oder Gehaltsabrechnung erfolgen. Wenn Sie sich bei Ihrer Erstattungsmethode unsicher sind, wenden Sie sich bitte an support@joinforma.com.
Forma-Zugangspunkte, um den Prozess der Verknüpfung des Bankkontos zu starten
Um Ihr Bankkonto zu verknüpfen, besuchen Sie https://client.joinforma.com/, Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse an, die mit Ihrem Forma-Konto verknüpft ist, und klicken Sie auf die unten hervorgehobene Eingabeaufforderung, um den Verbindungsvorgang zu starten. Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir die Verwendung eines Computers und Google Chrome.
Sie können auch auf zwei Arten manuell auf die Seite für die Verknüpfung mit dem Bankkonto zugreifen:
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Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke Ihres Kontos > wählen Sie "Profil anzeigen oder bearbeiten" > klicken Sie auf der linken Seite auf "Verknüpfte Konten" > wählen Sie "Bank verknüpfen".
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Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Ausstehende Aufgaben" unter Ihrem Namen auf der rechten Seite > wählen Sie "Bankkonto verknüpfen" > klicken Sie auf "Bank verknüpfen".
Möglichkeiten, Ihr Bankkonto zu verknüpfen
Sie können Ihr Bankkonto für die Rückerstattung auf zwei Arten verknüpfen:
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Sofort: Forma verbindet sich über Plaid direkt mit Ihrem Bankkonto. Wählen Sie einfach Ihre Bank aus, geben Sie Ihre Anmeldedaten für die Bank ein und schon können Sie Erstattungen erhalten!
Hinweis: Wenn Ihre Bank die Sofortverbindung nicht unterstützt, müssen Sie die manuelle Methode verwenden. -
Manuell: Sie geben die Bankleitzahl und die Kontonummer Ihrer Bank ein. Innerhalb von 1-2 Werktagen erhalten Sie eine Mikroeinzahlung mit einem Code. Geben Sie diesen Code in Forma ein, um die Kontoverknüpfung abzuschließen. Die Einrichtung dieser Methode kann 2-3 Werktage dauern.
Sofortiger Link (empfohlen)
- Navigieren Sie zu https://client.joinforma.com/ und melden Sie sich bei Ihrem Forma-Konto an.
- Klicken Sie im Banner oben auf dem Bildschirm auf "Bankkonto verknüpfen"
ODER Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke Ihres Kontos > Profil anzeigen oder bearbeiten > Verknüpfte Konten (linke Seite) > Bank verknüpfen
ODER klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Ausstehende Aufgaben" unter Ihrem Namen auf der rechten Seite > Bankkonto verknüpfen > Bank verknüpfen - Klicken Sie unten auf die blaue Schaltfläche "Meine Bank verknüpfen". Dadurch wird ein Plaid-Popup-Bildschirm geöffnet, auf dem Sie Ihr Konto nahtlos verknüpfen können.
- Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Verknüpfung Ihres Kontos mit Plaid fortzufahren
- Wählen Sie "Sofort", um Ihr Bankkonto sofort zu verknüpfen, und klicken Sie dann auf "Weiter".
- Sie werden aufgefordert, Ihre Bank auszuwählen, die Sie sofort verknüpfen möchten. Sie können nach Ihrer Bank suchen, indem Sie den Namen in die Suchleiste eingeben. Wählen Sie Ihre Bank aus, indem Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite klicken
- Lassen Sie die Punkte ausgewählt und klicken Sie unten auf "Weiter zum Login".
- Melden Sie sich mit Ihren Bankdaten an.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Bildschirm für jede Bank unterschiedlich aussieht. Sie müssen Ihre Bankauthentifizierung und alle Autorisierungen durchführen. Auch diese variieren von Bank zu Bank. - Sie sind fertig! Klicken Sie auf "Weiter" und Ihr Konto wird als verbunden angezeigt. Sie erhalten Ihre Erstattungen auf dieses Bankkonto, sobald Sie die Anträge genehmigt haben.
Manuelle Verknüpfung
Wenn Sie versucht haben, Ihr Bankkonto mit der Sofortmethode zu verknüpfen, Ihre Bank oder Kreditgenossenschaft jedoch keine verifizierte Option über Plaid war, ist dies eine großartige Alternative.
- Navigieren Sie zu https://client.joinforma.com/ und melden Sie sich bei Ihrem Forma-Konto an.
- Klicken Sie im Banner oben auf dem Bildschirm auf "Bankkonto verknüpfen" ODER Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke Ihres Kontos > Profil anzeigen oder bearbeiten > Verknüpfte Konten (linke Seite) > Bank verknüpfen ODER klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Ausstehende Aufgaben" unter Ihrem Namen auf der rechten Seite > Bankkonto verknüpfen > Bank verknüpfen
- Klicken Sie unten auf die blaue Schaltfläche "Meine Bank verknüpfen"
- Klicken Sie auf "Weiter"
- Wählen Sie "Manuell" und dann "Weiter".
- Geben Sie Ihre Bankleitzahl aus Ihrem gewünschten Konto ein und klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie Ihre Kontonummer ein und bestätigen Sie diese ein zweites Mal. Klicken Sie auf "Weiter".
- Geben Sie Ihren vollständigen Namen aus dem Konto ein und klicken Sie auf "Weiter".
- Wählen Sie "Prüfen" oder "Sparen" und klicken Sie auf "Weiter". Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Informationen korrekt sind. Wenn es falsch ist, wird Ihr Geld an Forma zurückerstattet.
- Klicken Sie auf "Autorisieren", um eine Mikroeinzahlung zur Verifizierung auf Ihr Bankkonto zu senden. Diese Einzahlung wird von einem Code begleitet, den Sie benötigen, um die Verbindung Ihres Kontos mit Forma abzuschließen
- Klicken Sie auf "Weiter", um zu Ihrem Forma-Konto zurückzukehren. Sobald Sie die Mikroeinzahlung mit einem Code auf Ihrem Bankkonto erhalten haben, kehren Sie zu Forma zurück, um den Verbindungsprozess zu überprüfen und abzuschließen.
- Sobald Sie die Mikroeinzahlung erhalten haben, loggen Sie sich wieder in Ihr Forma-Konto ein und klicken Sie auf dem Startbildschirm auf "Verknüpfte Bank verifizieren" oder navigieren Sie zum Bildschirm "Verknüpfte Konten" und klicken Sie auf "Bankeinzahlungen verifizieren".
- Möglicherweise müssen Sie auch "Nutzungsbedingungen akzeptieren", wenn Sie dies nicht tun, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Möglicherweise müssen Sie auch "Nutzungsbedingungen akzeptieren", wenn Sie dies nicht tun, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Geben Sie den 3-Buchstaben-Code ein, der mit der Mikroeinzahlung verknüpft ist, die Sie auf Ihrem Bankkonto erhalten haben. Klicken Sie dann auf "Weiter" und Sie sind fertig!
Sobald Ihr Bankkonto verbunden ist, beginnt Forma mit der Bearbeitung von Erstattungen auf Ihr Konto. Die Erstattungen erfolgen sonntags und mittwochs. Bitte beachten Sie, dass es an diesen Tagen 5-7 Werktage dauern kann, bis das Geld eingezahlt wird, nachdem die Rückerstattung eingeleitet wurde.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@joinforma.com.