Ihr Arbeitgeber bestimmt, ob die HSA-Massenüberweisungsoption verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an Ihr HR-Team, um den Vorgang für die Überweisung Ihrer HSA-Gelder an Forma zu bestätigen.
Um sich für die HSA-Massenüberweisung anzumelden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Forma-Konto an. Wenn Sie bei einer HSA angemeldet sind, werden Sie in einem Banner aufgefordert, Geld von Ihrer vorherigen Depotbank an Forma zu überweisen. Klicken Sie auf "Ihr Geld auf Ihre Forma HSA überweisen", um fortzufahren.
- Ein neuer Bildschirm wird angezeigt. Lesen Sie sich die Informationen auf der Seite durch. HINWEIS: Das Anmeldedatum ändert sich je nach Einrichtung Ihres Unternehmens.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Ich habe die Bedingungen und Vereinbarungen von Forma gelesen und stimme ihnen zu".
- Schließen Sie den Anmeldevorgang ab, indem Sie auf "Mein HSA-Geld überweisen" klicken.
Wie geht es weiter?
Sobald das Opt-in-Fenster geschlossen ist, arbeitet Forma mit der vorherigen Depotbank zusammen, um das Guthaben zu übertragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gesamtes Vermögen bei Ihrer bisherigen Depotbank liquidiert haben, bevor Sie sich für die Überweisung entscheiden.
Ab dem 1. Januar haben Sie vollen Zugriff auf Ihre neue Forma HSA. Sie können auf die HSA-Mittel des laufenden Jahres zugreifen, wenn Lohnbeiträge zu Ihrer HSA geleistet werden.
Sobald die Überweisung abgeschlossen ist, wird das verbleibende Guthaben in Ihrer bestehenden HSA auf Ihre neue Forma HSA übertragen und steht Ihnen auf Ihrem Forma-Konto zur Verfügung.