Wenn Sie planen, Ihre Forma-HSA-Gelder auf ein anderes HSA-Konto zu übertragen, befolgen Sie diese Schritte, um einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass eine Kontoschließungsgebühr von 25 $ anfällt, oder der verbleibende Kontobetrag, wenn der Saldo unter 25 $ liegt.
Beginnen Sie damit, Ihren neuen HSA-Verwalter zu kontaktieren, um deren HSA-Übertragungsformular anzufordern. Sobald Sie das Formular ausgefüllt haben, senden Sie es an support@joinforma.com. Wenn das Formular nach den Angaben Ihres aktuellen Verwalters fragt, geben Sie bitte Folgendes an:
- Name des Verwahrers: Faden-Bank
- Adresse: 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Der Überweisungsprozess dauert in der Regel 6 Wochen .
Bevor Sie mit der Überweisung beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle investierten HSA-Gelder liquidieren und auf Ihr HSA-Ausgabenkonto zurücküberweisen. Sie benötigen auch Ihr HSA-Konto und Ihre Bankleitzahl, die Sie auf der HSA-Detailseite in Ihrem Forma-Konto finden.
Sie erhalten eine E-Mail von Forma, sobald Sie den Antrag zur Überweisung von HSA-Geldern aus Forma abgeschlossen haben und dieser Antrag gerade bearbeitet wird.