Bevor Sie weiterlesen:
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Dies gilt nur, wenn Sie 2021/2022 eine Forma HSA mit WealthCare Saver haben.
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Wenn Sie Ihr Forma HSA-Geld investiert haben, müssen Sie diese Investitionen liquidieren und das Geld wieder auf Ihrem HSA-Ausgabenkonto haben, bevor Sie die Überweisung vornehmen. In diesem Artikel finden Sie Anweisungen
Schritte:
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Wenden Sie sich an Ihre neue Depotbank, um das Überweisungsformular zu erhalten.
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In ihrem Formular werden Sie wahrscheinlich nach Ihrer Forma HSA-Kontonummer gefragt. Wenn Sie die Nummer nicht kennen, können Sie dies online über Ihr Forma-Konto überprüfen.
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Melden Sie sich bei Forma an. Gehen Sie zu Forma → Konten → Gesundheitssparkonto → HSA verwalten → selbst bezahlen. Dadurch werden Sie auf unsere Partnerseite weitergeleitet, wo Sie die letzten 4 Ziffern der Kontonummer oben auf der Seite sehen. Klicken Sie auf das Augensymbol, um die ganze Zahl anzuzeigen.
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Wenn Sie keinen Zugriff auf Ihr Online-Konto haben oder Schwierigkeiten haben, die Nummer zu finden, wenden Sie sich bitte an das Forma Member Experience Team, um Unterstützung zu erhalten.
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Wenn Sie auf dem Formular nach den Bankdaten der Depotbank von Forma gefragt werden, geben Sie bitte Folgendes an:
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Derzeitige Depotbank: WealthCare Saver, Depotbank Fax: 1-866-287-2022, Depotbank tagsüber: 1-866-287-5675.
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Senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an die HSA-Depotbank von Forma:
WealthCare Sparer
Bestellnummer Kasten 162177
Altamonte Springs, FL, 32716
Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an unser Member Experience Team unter support@joinforma.com oder senden Sie uns eine Live-Chat-Nachricht über Ihre mobile Forma-App!