Übersicht über die Direkteinzahlung
Direkte Einzahlungen (auch bekannt als Automated Clearing House oder ACH-Zahlungen) ermöglichen es, Rückerstattungen direkt auf Ihr Bankkonto zu überweisen.
📝Wichtiger Hinweis: Diese Funktion steht nur Mitgliedern zur Verfügung, die für die Direktüberweisung berechtigt sind. Für Kernleistungen vor Steuern (FSA, HSA, DCFSA, LPFSA und Pendler) werden die Erstattungen per Direktüberweisung bearbeitet. Für andere Programme und HRAs können Erstattungen entweder per Direktüberweisung oder Gehaltsabrechnung erfolgen. Wenn Sie sich über Ihre Erstattungsmethode unsicher sind, wenden Sie sich bitte an support@joinforma.com.
Forma-Zugangspunkte, um den Prozess der Verknüpfung des Bankkontos zu starten
Um Ihr Bankkonto zu verknüpfen, besuchen Sie https://client.joinforma.com/, Melden Sie sich mit der mit Ihrem Forma-Konto verknüpften E-Mail-Adresse an und klicken Sie auf die unten markierten Aufforderung, um den Verbindungsprozess zu starten. Für das beste Erlebnis empfehlen wir, einen Computer und Google Chrome zu verwenden.
Sie können manuell auf die Kontoverbindungsseite mit einer der folgenden Methoden zugreifen:
Option 1: Über Ihr Profil
- Klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie Profil anzeigen oder bearbeiten.
- Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Verknüpfte Konten .
- Wählen Sie Link My Bank.
Option 2: Durch ausstehende Aufgaben
- Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Pending Tasks" unter Ihrem Namen.
- Wählen Sie Link-Bankkonto.
- Klicken Sie auf Link Bank.
Beide Methoden führen Sie zur Seite zur Kontoverbindung, wo Sie Ihr Bankkonto sicher verknüpfen können.
Möglichkeiten, Ihr Bankkonto zu verknüpfen
Sie können Ihr Bankkonto für die Rückerstattung auf zwei Arten verknüpfen:
-
Sofort: Forma verbindet sich direkt mit Ihrem Bankkonto über Plaid. Wählen Sie einfach Ihre Bank aus, geben Sie Ihre Bankzugangsdaten ein, und Sie sind bereit für Erstattungen!
Hinweis: Wenn Ihre Bank keine Sofortverbindung unterstützt, müssen Sie die manuelle Methode verwenden.
- Manuell: Sie geben die Bankleitzahl und die Kontonummer Ihrer Bank ein. Innerhalb von 1-2 Werktagen erhalten Sie eine Mikroeinzahlung mit einem Code. Geben Sie diesen Code in Forma ein, um die Kontoverknüpfung abzuschließen. Die Einrichtung dieser Methode kann 2-3 Werktage dauern.
Sofortiger Link (empfohlen)
- Navigiere zu https://client.joinforma.com/ und melde dich in dein Forma-Konto ein. Klicken Sie im Banner oben auf dem Bildschirm auf "Ihr Bankkonto verknüpfen"
ODER Klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts in Ihrem Konto > Profil ansehen oder bearbeiten > Verknüpfte Konten (linke Seite) > Meine Bank verknüpfen oder bearbeiten
ODER klicke auf den blauen "Pending Tasks"-Button unter deinem Namen rechts > Bankenkonto verknüpfen > Meine Bank verknüpfen Meine Bank verknüpfen - Wählen Sie "Link my bank"
- Du wirst ein Pop-up-Fenster sehen. Klicken Sie auf "Link my bank", um fortzufahren.
4. Ein Plaid-Pop-up-Bildschirm erscheint, der Ihr Bankkonto nahtlos verknüpft. Geben Sie Ihre verbundene Telefonnummer ein, um eine effizientere Kontoverbindung mit Plaid zu ermöglichen, oder klicken Sie auf "Weitermachen ohne Telefonnummer", um fortzufahren.
5. Wählen Sie "Sofort" und klicken Sie dann auf "Fortsetzen"
6. Sie werden gebeten, Ihre Bank auszuwählen, um sofort zu verknüpfen. Sie können Ihre Bank suchen, indem Sie den Namen in die Suchleiste eingeben. Wählen Sie Ihre Bank aus, indem Sie auf den Pfeil rechts klicken.
7. Loggen Sie sich mit Ihren Bankdaten ein.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Bildschirm für jede Bank unterschiedlich aussieht. Du musst deine Bank-Authentifizierung und alle Autorisierungen erledigen. Diese variieren auch von Bank zu Bank.
8. Du bist fertig! Klicken Sie auf "Weiter" und Ihr Konto wird als verbunden angezeigt. Sie werden Ihre Rückerstattungen auf dieses Bankkonto erhalten, sobald Sie die Anträge genehmigt haben.
Manuelle Verknüpfung
Wenn Sie versucht haben, Ihr Bankkonto mit der Sofortmethode zu verknüpfen, Ihre Bank oder Kreditgenossenschaft jedoch keine verifizierte Option über Plaid war, ist dies eine großartige Alternative.
- Navigiere zu https://client.joinforma.com/ und melde dich in dein Forma-Konto ein. Klicken Sie im Banner oben auf dem Bildschirm auf "Bankkonto verknüpfen" ODER Klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts in Ihrem Konto > Profil ansehen oder bearbeiten > Verknüpfte Konten (linke Seite) > Bank verknüpfen ODER klicken Sie auf den blauen "Offene Aufgaben"-Button unter Ihrem Namen rechts > Bankenkonto verknüpfen > Meine Bank verknüpfen
- Du wirst ein Pop-up-Fenster sehen. Klicken Sie auf "Link my bank", um fortzufahren.
3. Ein Plaid-Pop-up-Bildschirm erscheint, der Ihr Bankkonto nahtlos verknüpft. Geben Sie Ihre verbundene Telefonnummer ein, um eine effizientere Kontoverbindung mit Plaid zu ermöglichen, oder klicken Sie auf "Weitermachen ohne Telefonnummer", um fortzufahren.
4. Wählen Sie "Manuell" und dann "Weiter".
5. Gib deine Routing-Nummer von deinem gewünschten Konto ein und klicke auf "Weiter".
6. Wähle deine Institution aus. Wenn Sie es in der Liste nicht finden können, geben Sie stattdessen Ihre Kontonummer ein.
7. Gib deine Kontonummer ein und bestätige sie ein zweites Mal. Klicken Sie auf "Fortsetzen".
8. Gib deinen vollständigen Namen aus dem Konto ein und klicke auf "Fortsetzen".
9. Wählen Sie aus, ob es "Checking" oder "Savings" ist, und klicken Sie auf "Weiter". Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass diese Informationen korrekt sind. Wenn das falsch ist, werden Ihre Gelder an Forma zurückerstattet.
10. Klicken Sie auf "Autorisieren", um eine Mikroeinzahlung zur Überprüfung auf Ihr Bankkonto zu überweisen. Diese Einzahlung wird von einem Code begleitet, den Sie benötigen, um Ihr Konto mit Forma vollständig zu verknüpfen.
11. Klicken Sie auf "Weiter", um zu Ihrem Forma-Konto zurückzukehren. Sobald Sie die Mikroeinzahlung mit einem Code auf Ihrem Bankkonto erhalten haben, kommen Sie zu Forma zurück, um den Verbindungsprozess zu überprüfen und abzuschließen.
12. Sobald Sie die Mikroeinzahlung erhalten haben, melden Sie sich erneut in Ihr Forma-Konto an und klicken Sie auf "Verknüpfte Bank überprüfen" im Startbildschirm oder gehen Sie zum Bildschirm "Verknüpfte Konten" und klicken Sie auf "Bankeinzahlungen überprüfen".
- Möglicherweise musst du auch "Nutzungsbedingungen akzeptieren"; falls nicht, geh zum nächsten Schritt über.
13. Geben Sie den dreibuchstabigen Code ein, der mit der Mikroeinzahlung verbunden ist, die Sie auf Ihrem Bankkonto erhalten haben. Dann klicke auf "Weiter" und du bist fertig!
Sobald Ihr Bankkonto verbunden ist, werden berechtigte Erstattungen per Direktüberweisung gesendet. Zahlungen werden in der Regel sonntags und mittwochs bearbeitet. Bitte rechnen Sie mit 5–7 Werktagen nach der Bearbeitung ein, bis die Gelder auf Ihr Konto eingezahlt werden.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Forma Support bei support@joinforma.com.