Forma 建議在 1-2 個薪資週期後開始個人轉帳程序。在啟動轉帳之前，請注意有些保管人可能會收取一次性帳戶關閉費用或有特定的轉帳要求。
此外，在選擇轉移程序之前，請確認在您之前的保管人處的所有資產都已清算。
若要啟動 HSA 轉移程序，請遵循以下步驟：
- 下載個人轉學表格。
- 填寫整份表格，包括第 1 部分的個人詳細資料，如地址和電話號碼。請同時提供您的 Forma HSA 帳戶和路由號碼 - 您可以在您的 Forma 帳戶> Benefits> Health Savings Account（健康儲蓄帳戶）中找到這些號碼。
- 將填妥的表格寄給您之前的保管人。如有需要，請聯絡您的人力資源/福利團隊以取得此資訊。
接下來會發生什麼？
在轉移您的資金時，您之前的保管人會暫時扣留您的 HSA 7-10 天。在此期間，您無法存取這些資金。個人 HSA 轉移程序通常需要 6 週才能完成。
一旦Forma的銀行合作夥伴Unit正在審核存入的支票，您將收到Forma的電子郵件，通常是在您完成將HSA資金從以前的提供商轉移到Forma的請求後2-3周。