將您的 HSA 資金從之前的保管人轉移到 Forma 有兩種方式：大量轉移和個人轉移。您的雇主會決定是否提供批量轉移選項，因此請務必聯絡您的人力資源團隊以確認轉移程序。
對於這兩種方法，在開始轉移程序之前，請確認在您之前的保管人處的所有資產都已清算。
大量傳輸過程
若要選擇加入 HSA 大量轉移，請遵循以下步驟：
- 登入您的 Forma 帳戶。如果已加入 HSA，則會有橫幅提示您將資金從之前的保管人轉至 Forma。按一下"，將您的資金轉移至您的 Forma HSA" ，繼續進行。
- 新畫面會彈出。通讀頁面上的資訊。注意：選擇加入日期會根據貴公司的設定而改變。
- 勾選「我已閱讀並同意 Forma 的條款和協議」旁邊的方塊。
- 按一下「轉移我的 HSA 金錢」，完成選擇加入程序。"
接下來會發生什麼？
一旦選擇加入窗口關閉，Forma 將與之前的保管人合作轉移餘額。在您選擇加入轉移之前，請確認您已在之前的託管人處清算了所有資產。
從 1 月 1 日起，您將可以完全使用您的新 Forma HSA。當您的 HSA 獲得薪資供款時，您將可以存取當年的 HSA 資金。
一旦轉移完成，您現有 HSA 中的餘額將轉移到您新的 Forma HSA 中，並可在您的 Forma 帳戶中使用。
個別轉移程序
Forma 建議在 1-2 個薪資週期後開始個人轉帳程序。在啟動轉帳之前，請注意有些保管人可能會收取一次性帳戶關閉費用或有特定的轉帳要求。
此外，在選擇轉移程序之前，請確認在您之前的保管人處的所有資產都已清算。
若要啟動 HSA 轉移程序，請遵循以下步驟：
- 下載個人轉學表格
- 填寫整份表格，包括第 1 部分的個人詳細資料，如地址和電話號碼。請同時提供您的 Forma HSA 帳戶和路由號碼 - 您可以在您的 Forma 帳戶> Benefits> Health Savings Account（健康儲蓄帳戶）中找到這些號碼。
- 將填妥的表格寄給您之前的保管人。如有需要，請聯絡您的人力資源/福利團隊以取得此資訊。
接下來會發生什麼？
在轉移您的資金時，您之前的保管人會暫時扣留您的 HSA 7-10 天。在此期間，您無法存取這些資金。個人 HSA 轉移程序通常需要 6 週才能完成。