您的雇主會決定是否提供 HSA 大量轉移選項。請聯絡您的人力資源團隊，確認將您的 HSA 資金轉移至 Forma 的流程。
若要選擇加入 HSA 大量轉移，請遵循以下步驟：
- 登入您的 Forma 帳戶。如果已加入 HSA，則會有橫幅提示您將資金從之前的保管人轉至 Forma。按一下"，將您的資金轉移至您的 Forma HSA" ，繼續進行。
- 新畫面會彈出。通讀頁面上的資訊。注意：選擇加入日期會根據貴公司的設定而改變。
- 勾選「我已閱讀並同意 Forma 的條款和協議」旁邊的方塊。
- 按一下「轉移我的 HSA 金錢」，完成選擇加入程序。"
接下來會發生什麼？
一旦選擇加入窗口關閉，Forma 將與之前的保管人合作轉移餘額。在您選擇加入轉移之前，請確認您已在之前的託管人處清算了所有資產。
從 1 月 1 日起，您將可以完全使用您的新 Forma HSA。當您的 HSA 獲得薪資供款時，您將可以存取當年的 HSA 資金。
一旦轉移完成，您現有 HSA 中的餘額將轉移到您新的 Forma HSA 中，並可在您的 Forma 帳戶中使用。