您的雇主會決定是否提供 HSA 大量轉移選項。請聯絡您的人力資源團隊,確認將您的 HSA 資金轉移至 Forma 的流程。
若要選擇加入 HSA 大量轉移,請遵循以下步驟:
- 登入您的 Forma 帳戶。如果已加入 HSA,則會有橫幅提示您將資金從之前的保管人轉至 Forma。按一下",將您的資金轉移至您的 Forma HSA" ,繼續進行。
- 新畫面會彈出。通讀頁面上的資訊。注意:選擇加入日期會根據貴公司的設定而改變。
- 勾選「我已閱讀並同意 Forma 的條款和協議」旁邊的方塊。
- 按一下「轉移我的 HSA 金錢」,完成選擇加入程序。"
接下來會發生什麼?
一旦選擇加入窗口關閉,Forma 將與之前的保管人合作轉移餘額。在您選擇加入轉移之前,請確認您已在之前的託管人處清算了所有資產。
從 1 月 1 日起,您將可以完全使用您的新 Forma HSA。當您的 HSA 獲得薪資供款時,您將可以存取當年的 HSA 資金。
一旦轉移完成,您現有 HSA 中的餘額將轉移到您新的 Forma HSA 中,並可在您的 Forma 帳戶中使用。