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如何將我的 WealthCare Saver HSA 轉出 Forma？

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在您繼續閱讀之前：

  • 這只適用於您在 2021/2022 年擁有 WealthCare Saver 的 Forma HSA。

  • 如果您已將您的 Forma HSA 款項投資，您需要清算這些投資，並在轉帳之前將款項存回您的 HSA 支出帳戶。您可以參考這篇文章的說明

 

步驟：

  1. 聯絡您的新託管銀行索取轉帳表格。

    1. 他們的表格可能會要求您提供 Forma HSA 帳戶號碼。如果您不知道號碼，可以透過您的 Forma 帳戶線上查詢。

      1. 登入 Forma。移至 Forma → 帳戶 → 健康儲蓄帳戶 → 管理 HSA → 自付。這會將您重定向到我們的合作夥伴網站，您會在頁面頂端看到帳戶號碼的最後 4 位數。按一下眼睛圖示以顯示整數。

      2. 如果您無法存取您的線上帳戶或在尋找號碼時遇到困難，請隨時聯絡 Forma 會員體驗團隊尋求協助。

    2. 如果表格要求提供 Forma 的託管銀行資訊，請提供以下資訊：

      1. 目前的保管人：目前保管人：WealthCare Saver，保管人傳真：1-866-287-2022，保管人日間電話：1-866-287-5675：1-866-287-5675.

  2. 將填妥的表格郵寄給 Forma 的 HSA 保管人：

    WealthCare Saver

    P.O.Box 162177

    佛羅里達州 Altamonte Springs, 32716

如果您有任何相關問題，請聯絡我們的會員體驗團隊support@joinforma.com或透過您的 Forma 行動應用程式傳送即時聊天訊息給我們！

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