如果您自付了符合條件的稅前費用，您可以透過網頁或手機應用程式上的 Forma 帳戶提交報銷申請。
如何提交索賠
- 登入Forma，導覽至「索賠」，然後選擇「新索賠」。
- 選擇適當的稅前福利。根據您的選擇，必填欄位可能會有所不同，因此先選擇正確的帳戶將有助於避免稍後重新輸入資訊。
- 如果您尚未連結銀行帳戶以進行直接存款，在提交索賠申請之前，系統會提示您進行連結。這是獲得報銷的必要條件。如果您已連結帳戶，就不會再出現提示。
輸入索賠詳細資料
在索賠表上填寫以下資訊：
- 金額：您要求報銷的金額
- 商家或供應商：購買地點
- 類別：支出類型
- 服務接受者（索賠人）：接受產品或服務的人。如何新增、編輯或移除受撫養人？
- 服務開始日期：購買日期或服務開始日期
- 服務結束日期：服務或產品的結束日期（眷屬照護 FSA 索賠需要）。
- 說明：支出的簡要摘要
上傳文件
附上收據或證明文件，其中包括
- 索賠人姓名
- 商家或供應商
- 服務或項目說明
- 服務日期
- 金額
如果為受撫養人提交索賠，請確保他們已加入您的 Forma 帳戶。如何新增、編輯或移除受撫養人？
額外要求：
- 醫療必要性信函 (LMN)：FSA 或 LPFSA 索賠可能需要
- 處方藥 (Rx)：FSA 或 LPFSA 索賠可能需要
如果您沒有眷屬看護 FSA (DCFSA)或通勤費用的明細收據，您可以填寫一份報銷表，並與您的索賠一起提交。稅前報銷申請/收據表格
提交您的索賠
- 勾選方塊確認：
「我已閱讀、瞭解並同意上述證明」。
(注意：證明書語言可能因福利類型而異)。 - 按一下提交。
接下來會發生什麼
- Forma 會在2-3 個工作天內審核您的索賠要求
- 您的索賠一經審核，您就會收到電子郵件通知
- 如果您的索賠被拒絕，電子郵件中會詳細說明原因
如果您的索賠獲得批准，並且您的銀行帳戶已經連結：
- 每週處理兩次報銷 (週日和週三)
- 每週二和週五透過直接存款付款