您可以通过 ACH 转账轻松地将资金从您的银行账户转入您的 Forma HSA。此过程通过您的银行应用程序启动,一旦完成,您需要在您的 Forma 帐户中将其报告为自缴款项。
设置转账
按照以下步骤开始。请记住,具体流程可能因您的银行而异。
- 转到您的银行应用程序 > 转账
- 手动将您的 HSA 添加为外部账户。
- 输入您的 Forma HSA 详细信息。您需要您的账户和路由号码,您可以在 Forma 账户的 HSA 详细信息页面上找到它们。
- 通常,银行会发送小额存款来验证账户(少于 1 美元的小额存款)。一旦您在 HSA 交易表上看到这些小额存款,您就应该能够将资金转入您的 HSA。
- 系统将提示您标记这些小额存款。选择类型“不可报告”。
标记转移
一旦钱存入您的 HSA,您将在 HSA 福利页面上看到“需要采取行动”的消息。按照以下步骤标记 ACH 转账。
- 登录 Forma
- 从顶部导航栏中选择“福利”
- 选择“健康储蓄账户(HSA)”
- 在“转账类型(存款)”下拉菜单中,选择转账类型。要了解更多信息,请参阅HSA 交易的类型有哪些?
- 勾选此框以确认您已阅读、理解并同意条款和条件
- 点击“确认并提交”