สำหรับบัญชี Forma บางประเภท ค่าใช้จ่ายบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้จัดการก่อนจึงจะสามารถยื่นขอเบิกได้ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของบริษัทของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฉันจะส่งใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้จัดการอนุมัติได้อย่างไร?
เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณก็พร้อมที่จะยื่นคำร้องได้ โปรดจำไว้ว่า:
- ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการอนุมัติเบื้องต้น: สามารถยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อคำขอที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
- เงินที่ไม่ได้ใช้: หากค่าใช้จ่ายสุดท้ายน้อยกว่าจํานวนที่ได้รับอนุมัติ เงินที่เหลือจะถูกส่งคืนไปยังยอดคงเหลือที่พร้อม สําหรับการขอของคุณ
-
จังหวะเวลามีความสําคัญ: การคืนเงินจะถูกนํามาใช้ตาม ระยะเวลาที่ยื่น คําขอ ไม่ใช่ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
-
ตัวอย่าง:
- ในไตรมาสที่ 4 ปี 2026 คุณมี เงิน 5,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สามารถขอ และได้รับ การอนุมัติล่วงหน้า 4,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
- เงิน $4,000 จะถูกจัดสรรไปยังยอดเงินที่ พร้อมแลกของคุณ
- หากยื่นคำขอรับเงินคืนใน ปี 2027 เงินจำนวน 4,000 ดอลลาร์จะถูกหักจาก ยอดคงเหลือของคุณในปี 2027 ไม่ใช่ปี 2026
-
- พิจารณาการอนุมัติล่วงหน้าที่จะ จ่ายจากยอดคงเหลือระยะเวลาถัดไป
จ่ายจากยอดคงเหลือระยะเวลาถัดไป
หากมีตัวเลือกนี้สำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถส่งคำขออนุมัติล่วงหน้าซึ่งจะจ่ายจากยอดคงเหลือระยะเวลาสวัสดิการครั้งต่อไปของคุณ
เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้:
- ยอดคงเหลือระยะเวลาปัจจุบันของคุณยังคงพร้อมใช้งานและไม่ได้รับผลกระทบจากคำขออนุมัติล่วงหน้า
- จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติจะถูกสงวนไว้กับยอดคงเหลือในระยะเวลาถัดไป
- คุณไม่สามารถยื่นคำร้องขออนุมัติล่วงหน้าได้จนกว่าจะเริ่มระยะเวลาผลประโยชน์ต่อไป
ตัวอย่าง: หากระยะเวลาผลประโยชน์ปัจจุบันของคุณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาถัดไปของคุณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม การอนุมัติล่วงหน้าที่จ่ายจากยอดคงเหลือระยะเวลาถัดไปจะถูกสงวนไว้กับยอดคงเหลือ 1 มกราคม คุณสามารถส่งข้อเรียกร้องได้เมื่อเริ่มระยะเวลาใหม่
วิธีการยื่นคำร้องขอค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า:
ตัวเลือกที่ 1: จากแท็บผลประโยชน์
- เข้าสู่ระบบ Forma
- คลิกแท็บ สิทธิประโยชน์
- เลือก บัญชีการอนุมัติล่วงหน้า ของคุณ
- คลิก จัดการคำขอ > ดูคำขอ
- ค้นหาคำขอที่ได้รับอนุมัติที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์และคลิก ดูรายละเอียด
- เลื่อนลงมาแล้วคลิก "ยื่นคำร้องสำหรับคำขอนี้ "
- รายละเอียดจากการอนุมัติเบื้องต้นของคุณจะถูกกรอกลงในแบบฟอร์มการเรียกร้องโดยอัตโนมัติ อัปเดตฟิลด์ใดๆ และแนบเอกสารประกอบหากจำเป็น
- เลือก หมวดหมู่ ที่เหมาะสม
- คลิก ส่งคำร้อง
ตัวเลือกที่ 2: จากแท็บการเรียกร้อง
- เข้าสู่ระบบ Forma
- คลิกแท็บ การเรียกร้อง
- เลือก บัญชีการอนุมัติล่วงหน้า ของคุณจากเมนูแบบเลื่อนลง
- ค้นหาและเลือกคำขออนุมัติล่วงหน้าที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- แบบฟอร์มการเรียกร้องที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้น แก้ไขฟิลด์ใดๆ และอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- เลือก หมวดหมู่ ที่ถูกต้อง
- คลิก ส่งคำร้อง