สำหรับบัญชี Forma บางประเภท ค่าใช้จ่ายบางอย่างจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้จัดการก่อนจึงจะสามารถยื่นขอเบิกได้ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของบริษัทของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฉันจะส่งใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้จัดการอนุมัติได้อย่างไร?
เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณก็พร้อมที่จะยื่นคำร้องได้ โปรดจำไว้ว่า:
- ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการอนุมัติเบื้องต้น: สามารถยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายได้เพียงหนึ่งครั้งต่อคำขอที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
- เงินที่ไม่ได้ใช้: หากค่าใช้จ่ายสุดท้ายน้อยกว่าจำนวนเงินที่อนุมัติ เงินส่วนที่เหลือจะถูกส่งคืนไปยังยอดคงเหลือ "ที่สามารถขอใช้ได้" ของคุณ
-
ระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ: การชดเชยค่าใช้จ่ายจะพิจารณาจาก ปีที่ยื่นคำขอ ไม่ใช่ปีที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
-
ตัวอย่าง:
- ในไตรมาสที่ 4 ปี 2026 คุณมี เงิน 5,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สามารถขอ และได้รับ การอนุมัติล่วงหน้า 4,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
- เงินจำนวน 4,000 ดอลลาร์จะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดเงินคงเหลือ "ที่สามารถใช้จ่ายได้" ของคุณ
- หากยื่นคำขอรับเงินคืนใน ปี 2027 เงินจำนวน 4,000 ดอลลาร์จะถูกหักจาก ยอดคงเหลือของคุณในปี 2027 ไม่ใช่ปี 2026
-
วิธีการยื่นคำร้องขอค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า:
ตัวเลือกที่ 1: จากแท็บผลประโยชน์
- เข้าสู่ระบบ Forma
- คลิกแท็บ สิทธิประโยชน์
- เลือก บัญชีการอนุมัติล่วงหน้า ของคุณ
- คลิก จัดการคำขอ > ดูคำขอ
- ค้นหาคำขอที่ได้รับอนุมัติที่คุณต้องการอ้างสิทธิ์และคลิก ดูรายละเอียด
- เลื่อนลงมาแล้วคลิก "ยื่นคำร้องสำหรับคำขอนี้ "
- รายละเอียดจากการอนุมัติเบื้องต้นของคุณจะถูกกรอกลงในแบบฟอร์มการเรียกร้องโดยอัตโนมัติ อัปเดตฟิลด์ใดๆ และแนบเอกสารประกอบหากจำเป็น
- เลือก หมวดหมู่ ที่เหมาะสม
- คลิก ส่งคำร้อง
ตัวเลือกที่ 2: จากแท็บการเรียกร้อง
- เข้าสู่ระบบ Forma
- คลิกแท็บ การเรียกร้อง
- เลือก บัญชีการอนุมัติล่วงหน้า ของคุณจากเมนูแบบเลื่อนลง
- ค้นหาและเลือกคำขออนุมัติล่วงหน้าที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- แบบฟอร์มการเรียกร้องที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้น แก้ไขฟิลด์ใดๆ และอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- เลือก หมวดหมู่ ที่ถูกต้อง
- คลิก ส่งคำร้อง