สามารถส่งคำร้องขอภาษีก่อนหักภาษีสำหรับ FSA, LPFSA, DCFSA, ที่จอดรถ หรือขนส่งมวลชนได้ ด้านล่างนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้การเรียกร้องของคุณถูกปฏิเสธ
ยื่นคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนหลังวันสิ้นสุดความคุ้มครอง
บัญชี FSA, LPFSA และ DCFSA มีกำหนดเวลาในการส่งคำร้อง คุณสามารถค้นหาวันสุดท้ายในการยื่นคำร้องได้ในบัญชี Forma ของคุณ
หากส่งคำร้องหลังจากวันที่ระบุไว้ คำร้องจะถูกปฏิเสธ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งคำร้องก่อนวันตัดรอบ
ใบเสร็จรับเงินที่ส่งนอกเหนือวันคุ้มครองก่อนหักภาษี
บัญชี FSA, LPFSA และ DCFSA มีวันหมดอายุของแผนที่เฉพาะเจาะจง โปรดตรวจสอบบัญชี Forma ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่คุ้มครองเหล่านั้น
สำหรับบัญชีที่จอดรถและการขนส่ง คุณสามารถส่งคำร้องขอค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการจ้างงานของคุณได้
การเรียกร้องที่ส่งมาสำหรับรายการหรือบริการที่เกิดขึ้นนอกเหนือวันที่กำหนดแผนจะถูกปฏิเสธ
ข้อมูลที่ขาดหายไปในใบเสร็จรับเงิน
บางครั้งใบเสร็จรับเงินอาจขาดข้อมูลที่จำเป็น เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน รวมถึง:
- ชื่อผู้เรียกร้อง
- ผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ
- รายละเอียดของบริการหรือสินค้า
- วันที่ให้บริการ
- จำนวน
หากใบเสร็จรับเงิน DCFSA หรือใบเสร็จรับเงินค่าเดินทางของคุณมีข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรดส่งคำขอเบิกเงินโดยใช้ แบบฟอร์มขอเบิกเงินด้วยตนเอง ที่ถูกต้อง พร้อมหลักฐานการชำระเงิน (ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน)
ไม่มีเอกสารแจ้งรายละเอียดผลประโยชน์ (EOB), หนังสือรับรองความจำเป็นทางการแพทย์ (LMN) หรือใบสั่งยา (Rx) รวมอยู่ด้วย
สินค้าและบริการบางรายการที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ FSA และ LPFSA จำเป็นต้องมีเอกสารแจ้งรายละเอียดผลประโยชน์ (Explanation of Benefits หรือ EOB), หนังสือแสดงความจำเป็นทางการแพทย์ (Letter of Medical Necessity หรือ LMN) หรือใบสั่งยาจากแพทย์ (Rx) พร้อมใบเสร็จรับเงินโดยละเอียด คุณสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อดูว่าสินค้าและบริการใดบ้างที่ต้องใช้ LMN และ/หรือ RX
หากจำเป็นต้องใช้ LMN โปรดแชร์ เทมเพลต LMN ของ Forma กับผู้ให้บริการของคุณและขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่หัวข้อ "ฉันต้องยื่นเอกสารแจ้งรายละเอียดผลประโยชน์ (EOB) หรือจดหมายแสดงความจำเป็นทางการแพทย์ (LMN) สำหรับการยื่นขอคืนภาษีก่อนหักลดหย่อนเมื่อใด"
ผู้ติดตามไม่ถูกเพิ่มเข้าในแบบฟอร์ม
ก่อนที่จะส่งคำร้องขอ FSA, LPFSA หรือ DCFSA ให้กับผู้ติดตามของคุณ ให้เพิ่มพวกเขาลงในบัญชี Forma ของคุณก่อน
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องต้องให้คุณระบุผู้รับบริการ หากสินค้าหรือบริการมีไว้สำหรับผู้ติดตาม คุณต้องเพิ่มข้อมูลของบุคคลดังกล่าวก่อนส่งคำร้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเลือกผู้ติดตามที่มีชื่อตรงกับใบเสร็จได้
สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ที่อยู่ในความดูแลลงในบัญชีของคุณ โปรดดูบทความ วิธีเพิ่ม แก้ไข หรือลบผู้ที่อยู่ในความดูแล
ค่าใช้จ่ายไม่มีสิทธิ์
รายการหรือบริการบางรายการอาจไม่มีสิทธิ์ภายใต้ FSA, DCFSA, LPFSA, การขนส่ง หรือที่จอดรถ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการคุณสมบัติต่อไปนี้:
ค่าใช้จ่าย DCFSA ยังไม่แสดงครบถ้วน
การยื่นคำร้องขอ DCFSA สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีวันสิ้นสุดบริการในอนาคตจะไม่มีสิทธิ์
การเรียกร้องจะได้รับการอนุมัติเฉพาะบริการที่เข้าเงื่อนไขซึ่งได้รับการดำเนินการครบถ้วนแล้ว ซึ่งหมายความว่าวันที่สิ้นสุดได้ผ่านไปแล้ว
วันที่ให้บริการหลายครั้งในหนึ่งการเรียกร้อง
ใบเสร็จรับเงินที่มีวันที่ชำระเงินหลายวันไม่สามารถส่งเป็นการเรียกร้องครั้งเดียวได้ โปรดส่งคำร้องแยกกันสำหรับการชำระเงินแต่ละครั้ง เนื่องจากเราอนุญาตให้ชำระเงินได้เพียงหนึ่งวันต่อการเรียกร้องหนึ่งครั้ง
รายการ/บริการหลายรายการจากหมวดหมู่ต่างๆ ในหนึ่งการเรียกร้อง
รายการหรือบริการที่อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไม่สามารถส่งเป็นรายการเรียกร้องเดียวกันได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งคำร้องหนึ่งรายการพร้อมใบเสร็จรับเงินสำหรับทั้งบริการทันตกรรมและการซื้อยา คำร้องดังกล่าวจะถูกปฏิเสธเนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Forma เพื่อขอความช่วยเหลือได้: ฉันจะติดต่อ Forma ได้อย่างไร?