Forma แนะนำให้เริ่มกระบวนการโอนย้ายรายบุคคลหลังจากรอบการจ่ายเงินเดือน 1-2 รอบ ก่อนที่จะเริ่มการโอน โปรดทราบว่าผู้ดูแลบางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีครั้งเดียวหรือมีข้อกำหนดการโอนที่เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทั้งหมดกับผู้ดูแลเดิมของคุณได้รับการชำระบัญชีแล้วก่อนที่จะเลือกเข้าสู่กระบวนการโอน
หากต้องการเริ่มกระบวนการโอน HSA ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการโอนย้ายรายบุคคล
- กรอกแบบฟอร์มทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนที่ 1 รวมถึงบัญชี Forma HSA และหมายเลขการกำหนดเส้นทางของคุณด้วย — คุณสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ในบัญชี Forma > สิทธิประโยชน์ > บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
- ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังผู้ดูแลคนก่อนของคุณ หากจำเป็น โปรดติดต่อทีมงานทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการของคุณเพื่อขอข้อมูลนี้
ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น?
ผู้ดูแลเดิมของคุณจะระงับบัญชี HSA ของคุณชั่วคราวเป็นเวลา 7-10 วันในระหว่างการโอนเงินของคุณ ในช่วงเวลานี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเงินเหล่านั้นได้ โดยทั่วไปกระบวนการโอน HSA ของแต่ละบุคคลจะใช้เวลา 6 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์
คุณจะได้รับอีเมลจาก Forma เมื่อเช็คที่ฝากเข้าบัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย Unit ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธนาคารของ Forma โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากที่คุณดำเนินการขอโอนเงินจากบัญชี HSA ของผู้ให้บริการรายเดิมมายัง Forma เสร็จสิ้น