นายจ้างของคุณจะพิจารณาว่าจะมีตัวเลือกโอนเงิน HSA เป็นกลุ่มหรือไม่ โปรดติดต่อทีมงานทรัพยากรบุคคลของคุณเพื่อยืนยันกระบวนการในการโอนเงิน HSA ของคุณไปยัง Forma
หากต้องการเลือกโอน HSA เป็นกลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
- เข้าสู่ระบบบัญชี Forma ของคุณ หากลงทะเบียน HSA แล้ว แบนเนอร์จะแจ้งให้คุณโอนเงินจากผู้ดูแลเดิมของคุณไปยัง Forma คลิก "โอนเงินของคุณไปยัง Forma HSA" เพื่อดำเนินการต่อ
- หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้นมา อ่านข้อมูลในหน้าถัดไป หมายเหตุ: วันที่เลือกเข้าร่วมจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบริษัทของคุณ
- ทำเครื่องหมายในช่องข้างๆ “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและข้อตกลงของ Forma”
- เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครโดยคลิก “โอนเงิน HSA ของฉัน”
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?
เมื่อหน้าต่างการเลือกเข้าปิดลง Forma จะทำงานร่วมกับผู้ดูแลคนเดิมเพื่อโอนยอดคงเหลือ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชำระสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณกับผู้ดูแลรายก่อนก่อนที่คุณจะเลือกโอน
คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึง Forma HSA ใหม่ของคุณได้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม คุณจะสามารถเข้าถึงเงิน HSA ของปีปัจจุบันได้เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี HSA ของคุณ
เมื่อการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยอดคงเหลือใน HSA เดิมของคุณจะถูกโอนไปยัง HSA Forma ใหม่ของคุณ และจะพร้อมใช้งานในบัญชี Forma ของคุณ