ฉันสามารถโอนเงิน HSA เข้าสู่ Forma ได้หลายวิธีอะไรบ้าง

มีสองวิธีในการโอนเงิน HSA ของคุณจากผู้ดูแลเดิมไปยัง Forma: การโอนเป็นกลุ่ม และ การโอนรายบุคคล นายจ้างของคุณจะกำหนดว่าตัวเลือกการโอนเป็นกลุ่มนั้นมีอยู่หรือไม่ ดังนั้นโปรดติดต่อทีมงานทรัพยากรบุคคลของคุณเพื่อยืนยันขั้นตอนการโอน

สำหรับทั้งสองวิธี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้ดูแลรายก่อนของคุณได้รับการจัดการชำระบัญชีแล้วก่อนเริ่มกระบวนการโอน

กระบวนการโอนจำนวนมาก

หากต้องการเลือกโอน HSA เป็นกลุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Forma ของคุณ หากลงทะเบียน HSA แล้ว แบนเนอร์จะแจ้งให้คุณโอนเงินจากผู้ดูแลเดิมของคุณไปยัง Forma คลิก "โอนเงินของคุณไปยัง Forma HSA" เพื่อดำเนินการต่อ
2. หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้นมา อ่านข้อมูลในหน้าถัดไป หมายเหตุ: วันที่เลือกเข้าร่วมจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบริษัทของคุณ
3. ทำเครื่องหมายในช่องข้างๆ “ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและข้อตกลงของ Forma”
4. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครโดยคลิก “โอนเงิน HSA ของฉัน”

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

เมื่อหน้าต่างการเลือกเข้าปิดลง Forma จะทำงานร่วมกับผู้ดูแลคนเดิมเพื่อโอนยอดคงเหลือ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชำระสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณกับผู้ดูแลรายก่อนก่อนที่คุณจะเลือกโอน

คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึง Forma HSA ใหม่ของคุณได้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม คุณจะสามารถเข้าถึงเงิน HSA ของปีปัจจุบันได้เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี HSA ของคุณ

เมื่อการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยอดคงเหลือใน HSA เดิมของคุณจะถูกโอนไปยัง HSA Forma ใหม่ของคุณ และจะพร้อมใช้งานในบัญชี Forma ของคุณ

กระบวนการโอนย้ายรายบุคคล

Forma แนะนำให้เริ่มกระบวนการโอนย้ายรายบุคคลหลังจากรอบการจ่ายเงินเดือน 1-2 รอบ ก่อนที่จะเริ่มการโอน โปรดทราบว่าผู้ดูแลบางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีครั้งเดียวหรือมีข้อกำหนดการโอนที่เฉพาะเจาะจง

นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทั้งหมดกับผู้ดูแลเดิมของคุณได้รับการชำระบัญชีแล้วก่อนที่จะเลือกเข้าสู่กระบวนการโอน

หากต้องการเริ่มกระบวนการโอน HSA ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการโอนเงินรายบุคคล
2. กรอกแบบฟอร์มทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดส่วนตัวของคุณ เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนที่ 1 รวมถึงบัญชี Forma HSA และหมายเลขการกำหนดเส้นทางของคุณด้วย — คุณสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ในบัญชี Forma > สิทธิประโยชน์ > บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ
3. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังผู้ดูแลคนก่อนของคุณ หากจำเป็น โปรดติดต่อทีมงานทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการของคุณเพื่อขอข้อมูลนี้

ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น?

ผู้ดูแลเดิมของคุณจะระงับบัญชี HSA ของคุณชั่วคราวเป็นเวลา 7-10 วันในระหว่างการโอนเงินของคุณ ในช่วงเวลานี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเงินเหล่านั้นได้ โดยทั่วไปกระบวนการโอน HSA ของแต่ละบุคคลจะใช้เวลา 6 สัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์