Hur skickar jag in en begäran om förhandsgodkännande? – Forma

För vissa Forma-konton kräver vissa utgifter förhandsgodkännande från chefen innan du kan skicka in ett anspråk. Detta säkerställer att alla utgifter följer ditt företags policy. För mer information, se: Hur skickar jag in en förhandsgodkänd utgift till min chef för godkännande?

När din begäran har godkänts är du redo att lämna in en anmälan. Komma ihåg:

Ett anspråk per förhandsgodkännande: Endast ett anspråk kan lämnas in per godkänd begäran.
Outnyttjade medel: Om den slutliga utgiften är lägre än det godkända beloppet återförs eventuella återstående medel till ditt saldo "tillgängligt att begära" .
Tidpunkten spelar roll: Ersättning tillämpas baserat på det år då ansökan lämnas in, inte det år då förhandsgodkännandet beviljades.
- Exempel:
  - Under fjärde kvartalet 2026 har du 5 250 dollar tillgängliga för att begära och få ett förhandsgodkännande på 4 000 dollar.
  - De 4 000 dollarna tilldelas ditt saldo som "tillgängligt att spendera" .
  - Om ansökan lämnas in under 2027 kommer 4 000 dollar att dras av från ditt saldo för 2027, inte från 2026.

Så här ansöker du om ersättning för en förhandsgodkänd utgift:

Logga in i Forma.
Klicka på fliken Fördelar .
Välj ditt förhandsgodkännandekonto.
Klicka på Hantera förfrågningar > Visa förfrågningar.
Leta reda på den godkända begäran du vill göra anspråk på och klicka på Visa detaljer.
Scrolla ned och klicka på Skicka in ett anspråk för denna begäran.
Uppgifterna från ditt förhandsgodkännande fylls automatiskt i ansökningsblanketten. Uppdatera alla fält och bifoga styrkande dokument om det behövs.
Välj lämplig kategori.
Klicka på Skicka in anspråk.

Logga in i Forma.
Klicka på fliken Anspråk .
Välj ditt förhandsgodkännandekonto från rullgardinsmenyn.
Hitta och välj den godkända förhandsgodkännandeförfrågan.
Det förifyllda ansökningsformuläret kommer att visas. Redigera eventuella fält och ladda upp ytterligare dokumentation efter behov.
Välj rätt kategori.
Klicka på Skicka in anspråk.