För vissa Forma-konton kräver vissa utgifter förhandsgodkännande från chefen innan du kan skicka in ett anspråk. Detta säkerställer att alla utgifter följer ditt företags policy. För mer information, se: Hur skickar jag in en förhandsgodkänd utgift till min chef för godkännande?
När din begäran har godkänts är du redo att lämna in en anmälan. Komma ihåg:
- Ett anspråk per förhandsgodkännande: Endast ett anspråk kan lämnas in per godkänd begäran.
- Outnyttjade medel: Om den slutliga utgiften är lägre än det godkända beloppet återförs eventuella återstående medel till ditt saldo "tillgängligt att begära" .
-
Tidpunkten spelar roll: Ersättning tillämpas baserat på det år då ansökan lämnas in, inte det år då förhandsgodkännandet beviljades.
-
Exempel:
- Under fjärde kvartalet 2026 har du 5 250 dollar tillgängliga för att begära och få ett förhandsgodkännande på 4 000 dollar.
- De 4 000 dollarna tilldelas ditt saldo som "tillgängligt att spendera" .
- Om ansökan lämnas in under 2027 kommer 4 000 dollar att dras av från ditt saldo för 2027, inte från 2026.
-
Så här ansöker du om ersättning för en förhandsgodkänd utgift:
Alternativ 1: Från fliken Fördelar
- Logga in i Forma.
- Klicka på fliken Fördelar .
- Välj ditt förhandsgodkännandekonto.
- Klicka på Hantera förfrågningar > Visa förfrågningar.
- Leta reda på den godkända begäran du vill göra anspråk på och klicka på Visa detaljer.
- Scrolla ned och klicka på Skicka in ett anspråk för denna begäran.
- Uppgifterna från ditt förhandsgodkännande fylls automatiskt i ansökningsblanketten. Uppdatera alla fält och bifoga styrkande dokument om det behövs.
- Välj lämplig kategori.
- Klicka på Skicka in anspråk.
Alternativ 2: Från fliken Anspråk
- Logga in i Forma.
- Klicka på fliken Anspråk .
- Välj ditt förhandsgodkännandekonto från rullgardinsmenyn.
- Hitta och välj den godkända förhandsgodkännandeförfrågan.
- Det förifyllda ansökningsformuläret kommer att visas. Redigera eventuella fält och ladda upp ytterligare dokumentation efter behov.
- Välj rätt kategori.
- Klicka på Skicka in anspråk.